【吉雅】如何幫助中高端客戶做好資產傳承規劃

銀行保險

【課程背景】當下，金融機構不約而同的將視線聚焦于保險金信托業務。布局保險金信托業務，是立足當下與長遠的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰略高地。保險金信托不是理財產品，是橫跨信托、保險及民法的創新產物，涉及多方主體之間的權利義務關系，如果沒有掌握系統的專業知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務。【課程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優勢及運用方法，用故事化的表現手法、落地的實務操作邏輯

【吉雅】新形勢下境內保險金信托與家族信托的重要應用

銀行保險

【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業資產保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進行財富保全保障傳承的規劃，成為績優代理人/私人銀行客戶經理需要面對的新課題、新任務和新挑戰。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。【課程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優勢及運用方法，用故事化的表現手法、落地的實務操作邏輯、真實的案例萃取及方案設計的展現，幫助從業

【吉雅】高端客戶精準經營三部曲

銀行保險

【課程背景】新財富管理時代下，零售業務對于理財經理的專業技能要求越來越高，理財經理在客群經營的工作中，經常會有如下困惑：客戶多但沒時間去維護及挖掘；熟悉的客戶占比不高；服務高凈值客戶不知道從何切入；不知如何喚醒沉睡客戶；虧損客戶不知如何維護；如何在管戶中篩選各類產品目標客戶……課程從客戶關系維護的重要性、客戶名單管理及分群、客戶經營策略及技巧等模塊來分析客戶維護的技巧與方法，建立與客戶之間良好的服

【吉雅】保險金信托規劃原理與實務

銀行保險

【課程背景】當下，金融機構不約而同的將視線聚焦于保險金信托業務。布局保險金信托業務，是立足當下與長遠的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰略高地。保險金信托不是理財產品，是橫跨信托、保險及民法的創新產物，涉及多方主體之間的權利義務關系，如果沒有掌握系統的專業知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務。【課程收益】通過系統的學習，從基礎概念切入，為您解讀行業術語，梳理多種業務模式，深度剖析原理及邏輯，幫

【吉雅】給保險插上信托的翅膀

銀行保險

【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業資產保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進行財富保全保障傳承的規劃，成為績優代理人/私人銀行客戶經理需要面對的新課題、新任務和新挑戰。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。【課程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優勢及運用方法，用故事化的表現手法、落地的實務操作邏輯、真實的案例萃取及方案設計的展現，幫助從業

【吉雅】穿過時間的維度

銀行保險

【課程背景】隨著市場的發展，客戶對保險產品和服務的認識逐漸成熟，保險公司/銀行/代理中介/第三方理財通過更加專業和細致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道，客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運作已經成為業務達成的重要手段，結合當下熱點，以及可以系統展示保險對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實質的幫助，而且對于機構有降低銷售難度的重要作用。【課程收益】通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點，并促成銷售。

【吉雅】百年變局下財富保全與傳承的智慧

銀行保險

【課程背景】隨著市場的發展，客戶對保險產品和服務的認識逐漸成熟，保險公司/銀行/代理中介/第三方理財通過更加專業和細致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道，客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運作已經成為業務達成的重要手段，結合當下熱點，以及可以系統展示保險對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實質的幫助，而且對于機構有降低銷售難度的重要作用。【課程收益】通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點，并促成銷售。

【吉雅】財富永續 守護未來

銀行保險

【課程背景】隨著市場的發展，客戶對保險產品和服務的認識逐漸成熟，保險公司/銀行/代理中介/第三方理財通過更加專業和細致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道，客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運作已經成為業務達成的重要手段，結合當下熱點，以及可以系統展示保險對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實質的幫助，而且對于機構有降低銷售難度的重要作用。【課程收益】通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點，并促成銷售。

【李勃】支持新質生產力--銀行科技金融業務能力的躍升之道

銀行保險

【課程背景】當前，國家在積極推動新質生產力的發展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩步推動對實體經濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，并要求金融全力支持科技創新，但銀行在推進科技金融，服務科技類公司客戶的進程中，存在以下幾個問題，迫切需要提升能力和轉變思路來加以解決：1. 不能準確理解新質生產力和科技金融的意義；2. 缺乏理解新經濟、高科技行業的視角和方法；3. 對

【李勃】方向引領--中央金融工作會議解讀與踐行“五篇大文章”

銀行保險

【課程背景】2023年10月召開的中央金融工作會議為今后一個時期的金融工作指明了方向，會議強調金融工作的目標是建設金融強國，金融要為高質量發展服務，要圍繞金融的供給側改革來開展工作，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融“五篇大文章”。金融機構在理解中央金融工作會議，以及推進“五篇大文章”的進程中，存在以下幾個問題：1， 不能準確理解以 “金融強國”作為工作目標背后所承載的

【李勃】精準把控--銀行信用風險管理的優化之道

銀行保險

【課程背景】當前，國家正在積極推動新質生產力的發展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩步推動對實體經濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行在信用風險管理方面也面臨一系列難點和挑戰，迫切需要提升能力和轉變思路來加以解決：1. 不能準確理解國內的大方向和大趨勢，以及對銀行對公業務和信用風險管理帶來的挑戰；2. 對高科技、新經濟這類的行業缺乏有效的整體

【李勃】透視機會與風險—銀行信貸盡職調查“6C”法

銀行保險

【課程背景】當前，國家正在積極推動新質生產力的發展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩步推動對實體經濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行對公信用風險管理也面臨諸多挑戰，在風險管理的前端，信貸盡職調查環節也存在一些難點問題，迫切需要提升能力來加以解決：1， 不能準確理解在新趨勢下銀行對公業務和信用風險管理的挑戰；2， 缺乏應對挑戰提升信貸盡職調查

【李勃】趨勢引領--銀行對公客戶營銷的精進之路

銀行保險

【課程背景】當前，國家正在積極推動新質生產力的發展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩步推動對實體經濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行對公業務的拓展和營銷、客戶關系管理以及大客戶營銷面臨著很大挑戰，存在以下幾個問題，迫切需要提升能力和轉變思路來加以解決：1. 不能準確理解行業趨勢，對中央金融工作會議指明的行動方向認識不足；2. 對銀行對公業務

【李勃】構建信貸智慧—銀行授信方案的策略與實踐

銀行保險

【課程背景】當前，國家正在積極推動新質生產力的發展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩步推動對實體經濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行公司業務的發展也面臨重大挑戰，尤其在授信方式（融資解決方案）的設計與實施過程中，如何滿足客戶需求、還要兼顧風險、收益和差異化，還存在還多難點問題，迫切需要提升能力和轉變思路來加以解決：1. 缺乏定制化設計授信方案的整體思

【李勃】洞察行業與趨勢--銀行對公如何提升行業分析能力

銀行保險

【課程背景】當前，國家正在積極推動新質生產力的發展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩步推動對實體經濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行對公營銷過程中，如何通過準確理解新經濟，新行業來建立與對客戶的認知就顯得非常重要，而現實中還存在很多困難和障礙，迫切需要提升能力來加以解決：1， 不能準確理解當前對公業務發展的趨勢和挑戰；2， 對科技發展和新模