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【張瀚】“基”高一籌——基金投資與營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn): 資產(chǎn)配置; 課程目標(biāo)：1.樹(shù)立專業(yè)投顧定位，從以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)橐孕枨鬄閷?dǎo)向；2.了解篩選基金技巧，提高理財(cái)經(jīng)理專業(yè)能力及幫客戶合理配置；3.運(yùn)用基金營(yíng)銷(xiāo)流程，解決客戶基金營(yíng)銷(xiāo)的難題，提高營(yíng)銷(xiāo)成功率；4.掌握售后維護(hù)方法，提升客戶的忠誠(chéng)度，同時(shí)能產(chǎn)生客戶裂變；課程對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間：6課時(shí)課程大綱:開(kāi)場(chǎng)引導(dǎo)：今年的你“心痛”了么？1.全球主要股票市場(chǎng)情況2.國(guó)內(nèi)a股整體市場(chǎng)及板塊收益情況3.年初的“夢(mèng)想發(fā)

【鄧博】基于BLM模型的戰(zhàn)略制定和戰(zhàn)略解碼: 戰(zhàn)略管理; 【課程背景】戰(zhàn)略是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的引擎，業(yè)務(wù)領(lǐng)先模型（BLM）是華為等眾多從優(yōu)秀到卓越的公司的戰(zhàn)略規(guī)劃工具，通過(guò)戰(zhàn)略解碼打通績(jī)效管理，是企業(yè)從戰(zhàn)略到執(zhí)行、建設(shè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要保障?！菊n程收獲】：1. 理解戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)質(zhì)，將企業(yè)有限的自身資源/能力和復(fù)雜多變的外部環(huán)境相匹配，確定企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)；2. 掌握從公司級(jí)戰(zhàn)略到一級(jí)部門(mén)、二級(jí)部門(mén)乃至關(guān)鍵崗位的自上而

【莊玉石】學(xué)會(huì)基金投資，享受幸福人生: 投融資; 課程目標(biāo):了解目前市場(chǎng)上主流的投資產(chǎn)品及其優(yōu)缺點(diǎn)，認(rèn)識(shí)到基金投資的重要性和必要性了解周期理論和估值方法，能合理判斷中國(guó)資本市場(chǎng)的基本狀況和發(fā)展前景掌握以基金為主要投資手段的投資理念和投資紀(jì)律掌握如何分析基金經(jīng)理投資業(yè)績(jī)和投資風(fēng)格，找出適合自己的基金經(jīng)理掌握如何分析各行業(yè)的估值和發(fā)展情況，在低估的時(shí)候買(mǎi)入獲利課程對(duì)象:銀行理財(cái)經(jīng)理、證券公司對(duì)私客戶經(jīng)理、想學(xué)習(xí)基金投資方法的人士等課程時(shí)間:0.5天，

【董瑞良】財(cái)務(wù)報(bào)表分析與財(cái)務(wù)舞弊識(shí)別: 財(cái)務(wù)分析; 課程大綱:一、閱讀報(bào)表的整體觀念及基礎(chǔ)知識(shí)1.企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與財(cái)務(wù)報(bào)表2.財(cái)務(wù)報(bào)表不是一個(gè)“孤家寡人”，財(cái)務(wù)報(bào)表的“族”3.“族”成員間的銜接關(guān)系特殊項(xiàng)目特殊數(shù)據(jù)4.基礎(chǔ)知識(shí)與理念四大會(huì)計(jì)假設(shè)權(quán)責(zé)發(fā)生制與收付實(shí)現(xiàn)制時(shí)點(diǎn)數(shù)與時(shí)期數(shù)5.聯(lián)動(dòng)理念讀報(bào)表要學(xué)地道戰(zhàn)——村與村，戶與戶，地道連成片！6.財(cái)務(wù)報(bào)表閱讀邏輯三大邏輯切入債權(quán)人分析框架利潤(rùn)與現(xiàn)金流的辯證關(guān)系7.如何拆穿某些報(bào)表中的造假報(bào)表的內(nèi)在聯(lián)系報(bào)表

【董瑞良】財(cái)務(wù)賦能視角下的業(yè)財(cái)融合: 業(yè)財(cái)融合; 課程大綱:引子：帳算不清楚——薪酬無(wú)法設(shè)計(jì)，績(jī)效沒(méi)有辦法做，高管沒(méi)法分紅。帳算得很清楚——就是業(yè)務(wù)起不來(lái)，公司沒(méi)有利潤(rùn)，員工績(jī)效獎(jiǎng)金不多。稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)高——每年因稅收問(wèn)題被查的企業(yè)很多，嚴(yán)重危及老板的安全或職業(yè)經(jīng)理人的職業(yè)生涯。成本浪費(fèi)嚴(yán)重——成本控制制度方面做得很好，但在整體運(yùn)營(yíng)問(wèn)題上造成極大的浪費(fèi)，產(chǎn)能低。預(yù)算究竟誰(shuí)在主導(dǎo)——財(cái)務(wù)部門(mén)？業(yè)務(wù)部門(mén)？第一講、企業(yè)經(jīng)營(yíng)的認(rèn)知邏輯與分析框架1、企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

【董瑞良】全面預(yù)算與績(jī)效管理: 全面預(yù)算; 課程大綱:一、全面預(yù)算管理的整體概念與思路1.全面預(yù)算管理的理念導(dǎo)入2.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)（預(yù)算管理）與人才經(jīng)營(yíng)（績(jī)效管理）的概念3.關(guān)于預(yù)算與績(jī)效的靈魂“五問(wèn)”4.全面預(yù)算編制的方法和程序5.預(yù)算執(zhí)行之他山之石：華為的前線炮火理念6.預(yù)算執(zhí)行之他山之石-①轟炸式灌輸、②人人參與、③隨時(shí)隨地掌握價(jià)值數(shù)據(jù)④比業(yè)績(jī)目標(biāo)更有沖擊的前線指揮棒是？7.績(jī)效考核目標(biāo)的調(diào)整應(yīng)對(duì)過(guò)往：①盈利能力、②資產(chǎn)質(zhì)量、③經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)、④

【董瑞良】智能時(shí)代下財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型與價(jià)值再造: 財(cái)務(wù)分析; 課程大綱:財(cái)務(wù)思維1：經(jīng)營(yíng)決策：如何篩選有效信息？財(cái)務(wù)思維2：利潤(rùn)革命：近似的準(zhǔn)確好過(guò)精確的錯(cuò)誤財(cái)務(wù)思維3：成本識(shí)別——經(jīng)營(yíng)決策的決勝因素財(cái)務(wù)思維4：管理變革——人人都是一張利潤(rùn)表財(cái)務(wù)思維5：資本預(yù)算——項(xiàng)目之間是如何pk的？新技術(shù)如何推動(dòng)財(cái)務(wù)共享與業(yè)務(wù)深度融合1、面向總部的戰(zhàn)略財(cái)務(wù)2、面向一線的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)3、面向財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心的共享財(cái)務(wù)4、面向精細(xì)化管理的財(cái)務(wù)管理5、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)與財(cái)務(wù)共享雙輪驅(qū)動(dòng)—

【嘉寶華】用商業(yè)模式畫(huà)布塑造管理者的職業(yè)價(jià)值: 商業(yè)模式; 課程目標(biāo):1.了解企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)梯隊(duì)發(fā)展模型，理解每個(gè)階段的要求和挑戰(zhàn)；2.建立對(duì)生涯發(fā)展的體系化認(rèn)知，了解每個(gè)發(fā)展階段的特點(diǎn)和挑戰(zhàn)；3.基于企業(yè)人才體系來(lái)確定自我發(fā)展方向，明確個(gè)人期望和未來(lái)發(fā)展目標(biāo)；4.通過(guò)自我探索來(lái)加強(qiáng)自我認(rèn)知，了解自己的個(gè)性、興趣、優(yōu)勢(shì)和價(jià)值主張；5.盤(pán)點(diǎn)自己所需服務(wù)的企業(yè)內(nèi)外部客戶及合作伙伴，確定宣傳方式和交付價(jià)值；6.充分理解自己的工作投入（或成本）及工作收益，并能合理評(píng)估

【馬洪飛】降息環(huán)境下財(cái)富管理之保險(xiǎn)資產(chǎn)配置策略: 資產(chǎn)配置; 課程目標(biāo):1、讓學(xué)員掌握財(cái)富管理、理財(cái)規(guī)劃、資產(chǎn)配置等方面的專業(yè)知識(shí)；2、讓學(xué)員掌握中高端客戶的財(cái)富管理需求及保險(xiǎn)資產(chǎn)配置的知識(shí)；3、讓學(xué)員掌握運(yùn)用財(cái)富管理知識(shí)與中高端客戶進(jìn)行專業(yè)上的溝通；4、讓學(xué)員掌握大額保單的開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)技能，并做出資產(chǎn)配置方案。課程對(duì)象:適合從事保險(xiǎn)銷(xiāo)售一年以上的各級(jí)別保險(xiǎn)代理人課程時(shí)間:1-2天，6小時(shí)（1天訓(xùn)練通關(guān)（可選）課程大綱:第一模塊：財(cái)富管理的環(huán)境分析第一節(jié)：財(cái)富

【姜沐梓】資產(chǎn)配置實(shí)施與數(shù)字化經(jīng)營(yíng): 資本運(yùn)作; 課程大綱:1、資產(chǎn)配置與財(cái)富客戶經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景資產(chǎn)配置與客戶aum增長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)周期資產(chǎn)配置在客群經(jīng)營(yíng)節(jié)點(diǎn)的策略應(yīng)用資產(chǎn)配置溝通六步法流程介紹與案例2、資產(chǎn)配置的常用客戶理念溝通從風(fēng)險(xiǎn)維度：什么是資產(chǎn)配置？從收益維度：為什么資產(chǎn)配置？從角色維度：怎么做資產(chǎn)配置？3、資產(chǎn)配置的實(shí)施流程與客戶運(yùn)用您的資產(chǎn)現(xiàn)狀及財(cái)富需求；宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及投資策略；其他風(fēng)險(xiǎn)檢視及規(guī)劃建議；金融產(chǎn)品解讀與實(shí)施落地；持續(xù)資產(chǎn)檢視及其他服務(wù)

【郁良】待客之道——金融機(jī)構(gòu)多場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)法律風(fēng)險(xiǎn)防范指南: 風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制; 課程時(shí)間:6課時(shí)課程大綱:一、大時(shí)代下的金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)合規(guī)管理（20-30分鐘）1.強(qiáng)監(jiān)管、促穩(wěn)定——我國(guó)金融消費(fèi)者保護(hù)與金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)合規(guī)的現(xiàn)狀及趨勢(shì)2.賣(mài)者盡責(zé)，買(mǎi)者自負(fù)——金融機(jī)構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)法律風(fēng)險(xiǎn)防范的基本邏輯3.規(guī)則解析——金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)所涉核心法律法規(guī)介紹二、多場(chǎng)景、多環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及防范（各章節(jié)結(jié)合實(shí)務(wù)案例+操作建議）1.概述1)以案說(shuō)法——常見(jiàn)理金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)糾紛類型分析2)理財(cái)是否受

【郁良】法商賦能——民法典時(shí)代高端客戶財(cái)富傳承與家族信托: 資本運(yùn)作; 課程時(shí)間:6課時(shí)課程大綱:一、新形勢(shì)下的財(cái)富管理1.民法典對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的意義——《民法典》的體系概述及亮點(diǎn)解析2.什么是“共同富?！焙汀暗谌畏峙洹薄斫猱?dāng)下的財(cái)富管理趨勢(shì)3.何為“法商”——法商對(duì)財(cái)富管理的意義二、財(cái)富安全與傳承中的“變”與“不變”（各小節(jié)均結(jié)合案例+民法典變化分析，痛點(diǎn)解析+對(duì)策建議）(一)比客戶更了解客戶——財(cái)富安全與傳承的規(guī)劃與設(shè)計(jì)1、高凈值人士財(cái)產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)1)公

【李志堅(jiān)】集團(tuán)管控: 集團(tuán)管控; 1.必須有一個(gè)實(shí)力強(qiáng)大、具有投資中心功能的集團(tuán)核心。集團(tuán)核心可以是一個(gè)大型生產(chǎn)、流通企業(yè)，也可以是一個(gè)資本雄厚的控股公司。2.必須有多層次的組織結(jié)構(gòu)。除核心企業(yè)外，必須有三個(gè)以上的緊密層企業(yè)，還可以有半緊密層和松散層企業(yè)。3.企業(yè)集團(tuán)的核心企業(yè)與其他成員企業(yè)之間，要通過(guò)資產(chǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的紐帶組成一個(gè)有機(jī)的整體。核心企業(yè)與緊密層企業(yè)之間應(yīng)建立資產(chǎn)控股關(guān)系。核心企業(yè)、緊密層企業(yè)與半緊密層企業(yè)之間，應(yīng)逐步

【李志堅(jiān)】并購(gòu)整合: 并購(gòu)重組; 戰(zhàn)略并購(gòu)是當(dāng)今經(jīng)濟(jì)環(huán)境下愈演愈烈的一種企業(yè)發(fā)展方式，企業(yè)通過(guò)戰(zhàn)略并購(gòu)尋求自身更大的發(fā)展空間與價(jià)值增值，但是眾多企業(yè)在效仿成功并購(gòu)者的實(shí)踐時(shí)，經(jīng)常會(huì)在戰(zhàn)略并購(gòu)的流程與操作上碰到一些棘手的問(wèn)題

【李志堅(jiān)】風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控: 風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制; 第一，內(nèi)部控制是一個(gè)“過(guò)程”，而且是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程。企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是永不停止的，企業(yè)的內(nèi)部控制過(guò)程也因此不會(huì)停止，它是一個(gè)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題、發(fā)現(xiàn)新問(wèn)題、解決新問(wèn)題的循環(huán)往復(fù)的過(guò)程。內(nèi)部控制應(yīng)該與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程相結(jié)合，而不是凌駕于企業(yè)的基本活動(dòng)之上，它促使企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)達(dá)到預(yù)期的效果，并監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的持續(xù)有效進(jìn)行。