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降息環境下財富管理之保險資產配置策略

主講老師：馬洪飛

課程詳情：

課程目標:

1、讓學員掌握財富管理、理財規劃、資產配置等方面的專業知識；

2、讓學員掌握中高端客戶的財富管理需求及保險資產配置的知識；

3、讓學員掌握運用財富管理知識與中高端客戶進行專業上的溝通；

4、讓學員掌握大額保單的開發和營銷技能，并做出資產配置方案。

課程對象:

適合從事保險銷售一年以上的各級別保險代理人

課程時間:

1-2天，6小時（1天訓練通關（可選）

課程大綱:

第一模塊：財富管理的環境分析

第一節：財富增值環境分析

第二節：財富保值環境分析

第三節：財富傳承環境分析

第四節：財富安全環境分析

第二模塊：財富管理的利弊選擇

第一節：不同人群的財富觀念

第二節：不同人群的風險偏好

第三節：投資理財工具的選擇

第三模塊：財富管理的資產配置

第一節：資產配置的參考標準

第二節：資產配置的決策依據

第四模塊：保險是財富管理標配

第一節：財富管理離不開保險

第二節：中高端客戶保險需求

第三節：大額保單的保險營銷

降息環境下財富管理之保險資產配置策略: 資產配置; 課程目標:1、讓學員掌握財富管理、理財規劃、資產配置等方面的專業知識；2、讓學員掌握中高端客戶的財富管理需求及保險資產配置的知識；3、讓學員掌握運用財富管理知識與中高端客戶進行專業上的溝通；4、讓學員掌握大額保單的開發和營銷技能，并做出資產配置方案。課程對象:適合從事保險銷售一年以上的各級別保險代理人課程時間:1-2天，6小時（1天訓練通關（可選）課程大綱:第一模塊：財富管理的環境分析第一節：財富

兩次面談拜訪，成交顧客保單: 談判技巧; 課程目標:1、讓學員掌握高效率銷售拜訪的邏輯、思路、方法及整個流程；2、讓學員掌握如何與顧客快速建立信任、信賴關系的方式方法；3、讓學員掌握如何把顧客異議顧慮變為保單成交的思路和方法；4、讓學員掌握兩次面談拜訪即可成交的邏輯，提升保單成交率。課程對象:適合從事保險銷售一年以上的各級別保險代理人課程時間:1-2天，6小時（1天訓練通關（可選）課程大綱:第一模塊：建立信任基礎關系，把信任變為信賴第一節

年金險的超級營銷法: 銷售技巧; 課程目標:1、讓學員學會從不同維度深入認知、理解年金險；2、讓學員學會從不同角度與顧客進行年金險溝通；3、讓學員擴展思維掌握年金險獲客的思路和方法；4、讓學員掌握獨到的顧客自愿購買年金險的方法。課程對象:適合從事保險銷售一年以上的各級別保險代理人課程時間:1-2天，6小時（1天訓練通關（可選）課程大綱:導入：年金險市場需求現狀及發展趨勢測試：年金險產品的基本知識1、年金險的產品定義2、年金險產品的

投連險產品詳解及精準營銷: 銀保營銷; 課程目標:1、讓學員徹底正確地掌握投連險產品的核心及全貌，自信專業地與客戶溝通交流；2、讓學員從此不再為銷售投連險而出現誤導客戶的現象，輕松愉悅地駕馭投連險；3、讓學員掌握投連險的營銷思路及方法，快讀提升投連險銷售的專業度和信任度；4、讓學員掌握大額保單的專業化營銷技能，提升投連險保費規模，增加銷售傭金。課程對象:銀行理財經理、銀行客戶經理、理財顧問，擁有1年及以上壽險銷售經驗或持有投連險銷售資格

正心正念，有效增員，質量留存: 銀保營銷; 課程目標:1、讓學員掌握增員渠道，圈定增員范圍，接觸增員對象的方法；2、讓學員掌握增員的溝通思路、方法，開展務實、有效地增員；3、讓學員掌握對新人傳幫帶的方法，使新人能夠自愿留存下來；4、讓學員掌握讓新人快速出單的模式和方法，達到有質量留存。課程對象:從事保險銷售一年以上的各級別保險代理人課程時間:1-2天，6小時（1天訓練通關（可選）課程大綱:第一模塊：增員對象在哪里第一節：圈定增員對象的范圍第

授課見證

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