海外合規(guī)經(jīng)營與風(fēng)險管控

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主題

前言：海外市場風(fēng)險綜述

1、企業(yè)國際化面臨的風(fēng)險挑戰(zhàn)

      （1）國內(nèi)外市場風(fēng)險的對比分析

      （2）海外市場面臨的嚴(yán)峻風(fēng)險挑戰(zhàn)

       案例研討：華為泰國訴訟案給我們的啟示？

      2、海外市場風(fēng)險的主要類別及概述

      （1）經(jīng)營風(fēng)險

      （2）經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

      （3）政策風(fēng)險

      （4）政治風(fēng)險

      （5）EHS風(fēng)險

一、海外常見風(fēng)險提示及應(yīng)對策略

       1、經(jīng)營風(fēng)險之交易類風(fēng)險

      （1）風(fēng)險提示與案例啟示

◆ 應(yīng)收風(fēng)險及商業(yè)欺詐

案例：巴拿馬的“大餡餅”變成“啞巴吃黃連”

啟示：加強(qiáng)客戶信用管理

◆ 簽約質(zhì)量風(fēng)險

案例1：于虎謀皮

啟示：交易模式不當(dāng)

案例2：客戶界面“友好”

啟示：合同條款存在隱患

◆ 不當(dāng)承諾風(fēng)險

案例1：被遺忘的承諾函

案例2：沒有及時收回的承諾

啟示：過度承諾及承諾未閉環(huán)管理

案例3：被忽視的合同附件

案例4：保存完整的EMAIL

啟示：規(guī)范合同書之外的承諾

◆ 履約交付風(fēng)險

案例：艱難的安哥拉施工

啟示：可交付性及風(fēng)險可控評估不足

◆ 代理誠信與傭金風(fēng)險

案例1：無法停止的合作

啟示：合作伙伴評估與選擇不當(dāng)

案例2：背負(fù)莫名費(fèi)用的冤大頭

啟示：合作方式及費(fèi)用界定不清

（2）應(yīng)對策略

◆ 嚴(yán)密的客戶信用管理

◆ 加大回款力度及債權(quán)保障措施

◆ 嚴(yán)格的合同評審及商務(wù)授權(quán)管理

◆ 交易承諾管理

◆ 全流程交付風(fēng)險管理

◆ 合作方認(rèn)證管理

2、經(jīng)營風(fēng)險之運(yùn)營類風(fēng)險

（1）風(fēng)險提示與案例啟示 

◆ 分支機(jī)構(gòu)注冊形式

案例：關(guān)不掉的分公司

啟示：分公司與子公司的不同

◆ 子公司管理合規(guī)

案例1：不可缺少的監(jiān)事會和黑人高管

啟示：機(jī)構(gòu)設(shè)立和運(yùn)作要遵循當(dāng)?shù)胤?/font>

案例2：雷曼兄弟訴五礦國際

啟示：子公司授權(quán)和行政管理需合規(guī)

案例3：總部的規(guī)章制度在這不靈了？

 啟示：規(guī)章制度的內(nèi)容和程序均要合法

◆ 勞資糾紛與工會組織

案例1：招聘和勸退惹來的麻煩

啟示：忽視當(dāng)?shù)赜霉し珊头ㄒ?guī)

案例:2：山東兗礦集團(tuán)的“黃金夢”

啟示：妥善處理與工會組織的關(guān)系

◆ 員工合法居留和工作

案例1：華為拉美總部被連鍋端

案例2：哥倫比亞的特殊“工作簽”

案例3：為何員工被海關(guān)頻頻扣留

啟示：簽證辦理與管理混亂

u  稅務(wù)風(fēng)險

案例1：為什么要交兩遍稅

啟示：常設(shè)機(jī)構(gòu)（PE）風(fēng)險

案例2：被查抄的庫房

啟示：轉(zhuǎn)移定價風(fēng)險

案例3：不小心被“盯”上了

啟示：“名義工資”偏低

u  海關(guān)清關(guān)

案例1：軟硬件和零部件之爭

啟示：清關(guān)方案的設(shè)計和操作

案例2：失誤造成的信用降級

啟示：操作不規(guī)范和疏忽的代價

u  出口管制

案例：中興公司被美國制裁

啟示：高危項目謹(jǐn)慎操作

u  商業(yè)賄賂

案例：摩根斯坦利賄賂中國官員

啟示：公司行為與個人行為

u  惡性競爭

案例1：中國通信行業(yè)自律條例；

案例2：頻繁的“反傾銷稅”

啟示：競爭中“度”的把握

（2）應(yīng)對策略

◆ 機(jī)構(gòu)注冊形式限制

◆ 熟悉當(dāng)?shù)貏趧颖Ｗo(hù)法等相關(guān)法律

◆ 建立簽證管理制度及信息平臺

◆ 熟悉稅法并啟用專家

◆ 控制PE風(fēng)險的每一個環(huán)節(jié)

◆ 個人所得稅設(shè)計

◆ 熟悉海關(guān)清關(guān)流程并嚴(yán)格規(guī)范操作細(xì)節(jié)

◆ 建立嚴(yán)格出口許可審批及高危項目利弊分析

◆ 建立陽光化客戶關(guān)系及危機(jī)處理

◆ 建立嚴(yán)格內(nèi)部競爭策略管控

       3、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

      （1）風(fēng)險提示與案例啟示

u  經(jīng)濟(jì)、金融危機(jī)

案例：大幅縮水的歐洲訂單

啟示：雞蛋不要放在一個籃子里

u  通貨膨脹及匯率波動

案例：委內(nèi)瑞拉的玻利瓦爾

啟示：別拿“燙手的山芋”

u  主權(quán)債務(wù)危機(jī)

案例：從冰島到迪拜

啟示：實體空心化的歐亞小國

（2）應(yīng)對策略

◆ 國家整體經(jīng)濟(jì)狀況評估和預(yù)判

◆ 建立貨幣分類審批體系

◆ 合同貨幣及匯率約定

◆ 國家主權(quán)信用評估監(jiān)控

       4、政策風(fēng)險

      （1）風(fēng)險提示與案例啟示

u  外匯管制

案例：匯不出去的美元

啟示：量力而行

u  國有化征收

案例：被“國有化”的客戶

啟示：特殊國家的特殊行業(yè)背景分析與關(guān)注

u  政策與改革

案例：夭折的項目審批

啟示：政策穩(wěn)定與長期運(yùn)作項目

（2）應(yīng)對策略

◆ 洞察政經(jīng)環(huán)境與影響政策調(diào)整

5、政治風(fēng)險

（1）風(fēng)險提示與案例啟示

u  政治事件

案例：菲律賓的“受賄風(fēng)波”

啟示：靠山也不可靠

u  政府壁壘

案例1：被印度歧視的中國供應(yīng)商

案例2：被迫放棄的美國市場

啟示：國家間的戰(zhàn)略關(guān)系與企業(yè)市場拓展的必然聯(lián)系

u 政府違約

案例：哥斯達(dá)黎加單方面終止與中資企業(yè)合建煉油廠項目

啟示：背后的原因是什么？

u  政局動蕩與政權(quán)更迭

案例1：泰國的紅衫軍

案例2：優(yōu)惠政策沒有了

啟示：居安思危

u  社會動亂與局部戰(zhàn)爭

案例1：剛果金的突發(fā)事件

 案例2：利比亞的緊急撤離

 啟示：應(yīng)急預(yù)案很重要

（2）應(yīng)對策略

◆ 保持與黨派距離，避免陷入政治旋渦

◆ 建立應(yīng)對緊急事件的安全預(yù)警機(jī)制及危機(jī)處理預(yù)案

       6、EHS風(fēng)險之環(huán)境風(fēng)險

      （1）風(fēng)險提示與案例啟示

◆ 環(huán)境保護(hù)意識

       案例1：“無處可安”的“風(fēng)力發(fā)電機(jī)”

       案例2：測不準(zhǔn)的甲醛濃度

       案例3：無處可建的職工食堂

       啟示：隨遇而安

◆ 宗教信仰與文化習(xí)俗

       案例：不該談的“戀愛”

       啟示：謹(jǐn)慎沒有錯

（2）應(yīng)對策略

◆ 了解當(dāng)?shù)氐娜宋暮鸵庾R形態(tài)

◆ 熟悉當(dāng)?shù)匚幕L(fēng)俗和宗教教義常識

啟示：文化遵從是國際化的重要原則    

       7、EHS風(fēng)險之健康風(fēng)險

      （1）風(fēng)險提示與案例啟示

◆ 流行疾病

案例：防不勝防的“瘧疾”

啟示：沒有預(yù)防不了的疾病

◆ 心理健康

      （2）應(yīng)對策略

◆ 作好疾病預(yù)防和心理疏導(dǎo)工作

◆ 購買人身意外及醫(yī)療保險

       8、EHS風(fēng)險之安全風(fēng)險

      （1）風(fēng)險提示與案例啟示

◆  治安犯罪與恐怖襲擊

       案例：“假警察”

       啟示：命比錢重要 

◆ 安全事故與交通意外

案例1：高價消防車

案例2：驚人的統(tǒng)計數(shù)字

啟示：安全意識決定事故頻率

◆ 自然災(zāi)害

       （2）應(yīng)對策略

◆ 購買人身意外及醫(yī)療保險

◆ 加強(qiáng)員工安全教育

二、海外市場風(fēng)險管理機(jī)制建設(shè)

1、海外市場風(fēng)險識別與評估

◆ 海外風(fēng)險識別

◆ 海外風(fēng)險評估

2、風(fēng)險監(jiān)控與管理

◆ 建立和完善風(fēng)險監(jiān)控和防范的相關(guān)制度和流程；

◆ 建立安全預(yù)警機(jī)制降低風(fēng)險發(fā)生概率；

◆ 危機(jī)預(yù)案使風(fēng)險損害降到最低；

◆ 爭端與糾紛的解決；

◆ 建立組織保障體系，分工負(fù)責(zé)

3、商業(yè)環(huán)境建設(shè)與外部資源利用

◆ 與公司各方利益相關(guān)人充分溝通和協(xié)調(diào)關(guān)系；

◆ 獲得國內(nèi)外相關(guān)機(jī)構(gòu)支持。