財富管理課程大綱

▲ 課程時間（兩天），培訓機構可根據客戶需求調整培訓內容與課程時間

▲ 授課對象：企業家與銀行、金融機構、理財規劃師等

▲ 授課形式：公開課、內訓

一、新經濟時代的財富管理理念

1、宏觀經濟形式下金融市場

2、現金儲蓄與理財規劃

3、資產配置及投資組合

4、退休計劃及遺產安排

5、風險管理與保險計劃

二、企業權益性（股權）融資

1、天使投資

2、風險投資（VC）

3、私募股權投資基金（PE）

4、公司上市融資（IPO）

5、兼并、收購、重組

三、企業結構性融資

1、應收賬款融資；

2、存貨融資；

3、信托融資；

4、項目融資（包括BOT融資）；

5、票據貼現融資；

6、租賃融資；

7、典當融資；

8、資產證券化。

四、企業財富管理

1、產業投資與金融投資策略；

2、企業資產與個人資分離；

3、證券投資基金與基金投資策略；

4、稅收籌劃與財富管理；

五、企業家財富管理與傳承

1、家族基金管理

2、信托投資基金；

3、銀行理財產品。

4、第三方理財

5、如何做好理財規劃師

六、購買金融產品戰略

1、黃金市場與黃金投資；

2、全球外匯市場與外匯投資；

3、債券市場與債券投資；

4、期貨市場與期貨投資；

5、股指期貨；

七、實務案例模擬

1、資產配置實戰演練

2、理財規劃與經紀服務