并購(gòu)基金：銀行公司業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新模式

課程背景：
    隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型，社會(huì)整體的融資結(jié)構(gòu)正在發(fā)生巨變，進(jìn)而傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從粗放式增長(zhǎng)轉(zhuǎn)型為專(zhuān)業(yè)型發(fā)展。面臨傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的萎縮，大量股份制銀行和城商行及時(shí)進(jìn)行思維轉(zhuǎn)型與業(yè)務(wù)調(diào)整，將公司客戶業(yè)務(wù)滲透到資本市場(chǎng)體系之中。
    當(dāng)前越來(lái)越多的非上市企業(yè)開(kāi)始關(guān)注資本市場(chǎng)，并尋求通過(guò)上市公司兼并收購(gòu)實(shí)現(xiàn)自身企業(yè)的證券化；還有越來(lái)越多上市公司也在尋求更多靈活的交易公司，來(lái)支撐企業(yè)通過(guò)兼并重組實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。在這種以資本運(yùn)作為核心的業(yè)務(wù)爆發(fā)過(guò)程中，銀行資金起到重要的支持性作用。然而大量銀行的公司部從業(yè)人員對(duì)于資本市場(chǎng)和企業(yè)并購(gòu)知之甚少，也很難在市場(chǎng)業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型過(guò)程中發(fā)現(xiàn)新的紅利點(diǎn)與機(jī)遇點(diǎn)。
本課程《并購(gòu)基金：銀行公司業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新模式》就是為銀行從業(yè)人員詳細(xì)闡述資本市場(chǎng)相關(guān)交易工具的運(yùn)作流程及銀行參與資本運(yùn)作的基本模式，更以大量案例解讀為依據(jù)，為學(xué)員詳細(xì)闡述了一系列創(chuàng)新式的資本運(yùn)作模型與操作工具。

課程收益：
● 詳細(xì)掌握銀行資金參與資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)的基本模式
● 透徹了解資本運(yùn)作的項(xiàng)目方法與銀行資金的創(chuàng)新參與模式
● 大量案例解讀銀行通過(guò)資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)大幅提升公司業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)績(jī)效

課程時(shí)間：1天，6時(shí)/天
課程對(duì)象：股份制商業(yè)銀行或城商行的公司業(yè)務(wù)部、投行部、金融市場(chǎng)部等管理層

課程大綱
第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型
一、結(jié)構(gòu)性改革背景下的商業(yè)模式轉(zhuǎn)型
1. 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與結(jié)構(gòu)性問(wèn)題解讀
2. 結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型過(guò)程中的紅利與機(jī)遇點(diǎn)
二、多層次資本市場(chǎng)體系與銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新形態(tài)
1. 中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展歷程及多層次資本市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
2. 銀行資金在資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)中的價(jià)值和作用
3. 定增、并購(gòu)、重組、配套融資等各形態(tài)銀行資金介入資本市場(chǎng)模式簡(jiǎn)介

第二講：并購(gòu)基金成為銀行業(yè)公司部門(mén)中創(chuàng)新業(yè)務(wù)形態(tài)
一、上市公司并購(gòu)重組的規(guī)則與模式
1. 中國(guó)A股上市公司并購(gòu)重組及相關(guān)監(jiān)管政策發(fā)展歷程
2. 借殼上市的案例分享與政策解讀
3. 兼并重組的收購(gòu)方式與支付手段
二、并購(gòu)基金的交易規(guī)則及銀行資金的介入方式
1. 并購(gòu)基金的組織形式與操作方法
2. 銀行資金在并購(gòu)基金中的案例解讀
3. 銀行通過(guò)杠桿收購(gòu)?fù)瓿晒究蛻魞r(jià)值挖掘及業(yè)務(wù)提升
三、非上市公司兼并收購(gòu)及并購(gòu)基金操作模式
1. 非上市公司搭建并購(gòu)基金的增信方式
2. 銀行資金在非上市公司并購(gòu)基金中的退出路徑
3. 如何通過(guò)銀行介入完成非上市企業(yè)（公司客戶）的證券化

第三講：其他的并購(gòu)衍生式創(chuàng)新業(yè)務(wù)形態(tài)
一、可交換私募債EB的銀行機(jī)遇
1. 可交換債的操作方式解讀
2. 招商銀行公司部在可交換債業(yè)務(wù)中的紅利機(jī)遇的案例解讀
3. 通過(guò)可交換私募債業(yè)務(wù)完成銀行與各金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)整合
二、非公開(kāi)發(fā)行（定向增發(fā)）的銀行機(jī)遇
1. 定向增發(fā)的操作流程與核心要素
2. 銀行資金參與定向增發(fā)的監(jiān)管政策與規(guī)定
三、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金與PPP項(xiàng)目中的銀行資金機(jī)遇
1. 地方產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金的操作運(yùn)作流程
2. 母基金的操作運(yùn)作流程
3. PPP項(xiàng)目的操作運(yùn)行流程
4. 銀行資金參與引導(dǎo)基金、母基金和PPP項(xiàng)目的方式解讀