招行、中行、農行、光大、民生，工行，廣發指定特邀私人銀行財富管理講師

國壽、友邦、大家、中宏、匯豐人壽、中德安聯特聘財富管理專家

宜信財富、玖加財富、利得財富、華領財富合作高凈值客戶財富管理咨詢講師

美國RFP協會、上海財經大學特聘講師

中國信托銀行高級財富管理專家

25年境外私人銀行從業經驗

16年金融行業培訓經驗

第一財經RFP理財精英評選全國總決賽導師

美國奧克拉荷馬市大學危機管理本科及MBA工商管理碩士

曾任加拿大皇家銀行新加坡全球私人銀行總部董事

曾任瑞士嘉盛銀行香港私人銀行總部董事

曾任美國德州BankofAmerica

企業金融副總裁

曾任瑞士瑞麟家族辦公室首席戰略官

宜信財富集團涉外新聞發言人

從業經歷

王老師多年在零售銀行，企業財富管理戰略經驗 ，培訓學生超過十萬人次，超過數千場次銀行財富管理主題培訓授課經驗，上百場次財管沙龍演講，財富管理峰會主席，超高凈值客戶投資咨詢經驗。

王老師具有美國，香港，新加坡，臺灣等地金融證照。 對國際金融財富管理業務，二級市場分析，公募基金操作策略，保險在財富管理中的實際操作，資產配置規劃，境外財富管理有深厚實際操作經驗及背景。

為境外資產超過1000萬美金的高凈資產客戶進行，投資管理，傳承管理，稅務管理，保障管理，信托管理，曾負責營業部管理團隊總人數160人。團隊管理資產40億。

曾在香港瑞士嘉盛銀行私人銀行總部，中國區主管。任職期間，實際親手管理客戶（個人及公司）共17人，境外管理總資產6億美金。協助客戶進行境外信托，投資，傳承，保障，稅務，M&A業務，及家族資產管理

曾在美國銀行企業金融暨私人銀行部門業務。負責Bank of America 企業客戶現金流管理。 公司投資業務，放款業務，稅務規劃。 公司高管退休計劃， 401K，免稅天堂公司設立等。 開戶門檻2000萬美金管理客戶數量177.  團隊總管理資產118億美金

曾設計全臺灣第一個REITs不動產證券化投資信托產品， 募集4000萬美金。同時帶領團隊22家支行，協助支行業績自底部爬升至全行前十（全行共170余家支行）

主講課程：

《私人銀行菁英課程系列（茁壯成長篇）》
《如何從金融數據進行當前宏觀市場分析》
《資產配置理論及保障型資產營銷》
《結構型產品銷售技巧（公募基金）》
《境內外衍生型新金融產品預知解析》
《客戶關系經營管理與維護》
《理財經理課程系列（從0到1篇）》
《財富管理行業機運與挑戰》
《資產配置理論及保障型資產營銷》
《結構型產品銷售技巧（基金）》
《客戶關系經營管理與維護》
《電話營銷技巧及第五代專業銷售技巧》
《財富管理類課程》
《財富管理與資產配置》
《私人銀行與財富管理》
《高凈值客戶資產傳承》
《公募基金暨操作策略》
《KYC暨顧問銷售流程規劃管理》
《商業保險在財富管理的運用及操作》

授課風格：

從全球財富管理全領域為引導，并自銷售實際操作領域下手，針對客戶需求，了解銷售本身盲點，協助業務推展。 并以老師個人25年在銀行的實戰經驗為實及基礎傳授經驗及內容。因其自身的多年業務經驗, 課程中案例豐富、深入淺出。機構和學員普遍反映課程中參與意愿高，課堂氣氛輕松；課堂中的技巧和案例安插收獲豐富；無論是銷售技巧還是團隊管理技巧在課后的實用性強；倒推角度的資產配置全流程課程受到金融從業學員和自主投資愛好者的喜愛。

服務企業：

國有銀行： 中國農業銀行成都分行、中國銀行衡陽分行、中國光大銀行上海私人銀行部、中國民生銀行北京私人銀行、招商銀行深圳總行、招商銀行深圳私人銀行總部、招商銀行深圳分行、招商銀行北京分行、招銀成都分行、招商銀行北京望京支行、招商銀行北京東四環支行、招商銀行深圳時代廣場支行、招商銀行深圳中央商務支行、招商銀行深圳創業支行、中國信托商業銀行、香港上海匯豐銀行匯豐北京分行、花旗銀行北京市北京分行、渣打銀行香港 、澳新銀行、招銀大學、 第三方金融： 大家保險北京銀保部、大家保險四川銀保部門、江蘇友邦保險MDRTs、匯豐人壽、中德安聯、中國人壽無錫、中國人壽杭州、中宏保險四川南充市、玖加財富、利得財富、宜信財富、華領財富、美國RFP協會、大連IBM總部 、武漢市女企業家協會（木蘭會），四川省成都市西南財經大學創富派