經濟學碩士

財富管理與零售銀行業(yè)務咨詢專家

興業(yè)銀行總行、浦發(fā)銀行總行產能提升培訓特聘專家講師

中行、建行、工行、華夏銀行等多家銀行特約咨詢導師

曾任陸家嘴財富管理培訓中心助理總裁

宜信財富投資顧問管理中心總監(jiān)

歐顧得顧問機構金融咨詢項目總監(jiān)

業(yè)內第一本零售銀行轉型實務類書籍《零售金融效能提升術》（中信出版社出版）主編

從業(yè)經歷：

超過10年金融咨詢和培訓管理經驗；

超1000天培訓授課經驗、30+零售轉型與產能提升項目總監(jiān)、100+場財富管理主題沙龍演講、300+網點1500天一線營銷輔導經驗。

十余年聚焦金融行業(yè)咨詢和培訓，在財富管理領域和零售銀行領域有著扎實的專業(yè)底蘊和豐富的實踐經驗。過往所服務過的客戶覆蓋六大行、股份制、城農商、三方財富等，擔任過超30個商業(yè)銀行總行、省分行、二級分行的零售業(yè)務轉型咨詢和產能提升項目總監(jiān)。

授課風格：

系統化、邏輯性和接地氣是多年咨詢和培訓工作中堅持踐行的三個關鍵詞。 

1.系統化。從業(yè)務問題出發(fā)，系統化構建問題解決的方法論模型，并輔以最佳實踐，融入一線工作場景和實操案例，深入淺出的進行內容設計、落地和講解。

2.邏輯性。課程多結合所在金融機構的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略、一線網點的業(yè)務指標和重點產品進行定制化融合，能力的提升是為了助力業(yè)務發(fā)展，以“工作場景+重點產品+能力模型”三者結合進行課程設計。

3.接地氣。以日后銷售實戰(zhàn)能力轉化為目標，以工具化思維設計咨詢與培訓內容，配套工具的落地助力解決標準化和效率提升的問題。

主講課程：

《新變革時代下的財富管理業(yè)務發(fā)展邏輯》
《資產配置視角下的金融產品營銷技巧》
《高凈值客戶KYC與顧問式營銷技巧》
《新變革時代下的零售銀行數字化轉型發(fā)展之道》
《網點差異化經營“一行（點）一策”訓練營》
《塑造經營業(yè)主型網點管理者》
《行外吸金與網點營銷活動策劃與實施》
《卓越理財經理塑造訓練營》
《資管新規(guī)下的復雜型產品營銷技巧》
《存量客戶高效盤活與經營維護》
《廳堂客戶精準識別與需求挖掘》
《財富管理業(yè)務推動與銷售管理實戰(zhàn)》
《中小銀行網格化精準營銷》
《零售信貸營銷能力提升與產能提升策略》