宏觀經(jīng)濟與金融證券基礎篇

課程背景

金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，完善金融市場體系是我國全面深化改革的重要內容。在十二屆全國人大三次會議的政府工作報告中，李克強總理強調2015年要加強多層次資本市場體系建設，實施股票發(fā)行注冊制改革，發(fā)展服務中小企業(yè)的區(qū)域性股權市場，推進信貸資產證券化，擴大企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模，發(fā)展金融衍生品市場。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提高，社會金融資產規(guī)模不斷擴大，在有效配置這些資源的同時也為私募股權投資（PE）基金提供了基金募集來源。非公經(jīng)濟被提到更重要地位，未來民營企業(yè)發(fā)展將迎來新機遇。健全創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)體制、改善科技型中小企業(yè)融資條件，將引領更多的民營資本進入文化教育、醫(yī)藥衛(wèi)生、生態(tài)文明建設以及國家安全等領域，民營企業(yè)和科技型中小企業(yè)的健康成長將為私募股權投資（PE）機構帶來更為廣闊的投資機會。股票發(fā)行注冊制改革，健全多層次資本市場體系，多渠道推動股權融資，拓寬私募股權投資（PE）退出渠道，這些舉措帶來的便捷高效的政策制度和公平競爭的投資環(huán)境，一定會提高PE的回報效率并促進PE行業(yè)的良性發(fā)展。廣泛的資金供給、充足的項目來源、不斷擴展的退出渠道、寬松高效的政策環(huán)境，這一系列有利的外部條件預示著中國PE投資的春天即將來臨！

課程大綱

一、宏觀經(jīng)濟政策與金融市場

1. 宏觀經(jīng)濟與宏觀調控

2. 人民幣匯率與金融市場

3. 中國資本市場中企業(yè)生存法則

4. 國際金融體系的新趨勢

5. 國際國內私募環(huán)境

二、金融學基礎課程

1. 貨幣銀行學

2. 金融監(jiān)管與風險管控

3. 國際金融學

4. 投資銀行與資產證券化基礎

5. 金融衍生產品的發(fā)展趨勢

三、證券市場投資與選股

1. 證券市場發(fā)展環(huán)境分析

2. 股票市場投資策略與風險管理

3. 價值分析重要指標與應用

4. 利用股票、期貨市場規(guī)避企業(yè)風險

四、債券投資

1. 企業(yè)債與可轉債定價與發(fā)行

2. 債券的估值、投資管理

3. 收益曲線分析與利率風險

4. 債券產品選擇與組合, 收益率的計算

五、期貨與股指期貨投資實務

1. 金融衍生品市場

2. 滬深300股指期貨特征分析

3. 股票指數(shù)期貨投資策略

4. 期權交易策略及操作

5. 期權價格的決定因素與定價模型

六、基金業(yè)發(fā)展與投資基金

1. 基金業(yè)的市場化道路

2. 對沖基金特征、運作及管理

3. 國外基金的投資策略

4. 基金產品的選擇與投資

5. 投資目標與投資政策的選擇