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    張戊昌
    • 張戊昌財私大贏家項目研發(fā)導(dǎo)師,私人銀行、高客保險與全量金融管理專家
    • 擅長領(lǐng)域: 銷售技能 財富理財 銀保營銷
    • 講師報價: 面議
    • 常駐城市:東莞市
    • 學(xué)員評價: 暫無評價 發(fā)表評價
    • 助理電話: 18264192900 QQ:2703315151 微信掃碼加我好友
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    高凈值人士全量金融資產(chǎn)配置營銷能力提升營開拓與價值提升特訓(xùn)營(全量資產(chǎn)配置)

    主講老師:張戊昌
    發(fā)布時間:2023-08-08 17:30:21
    課程領(lǐng)域:財務(wù)戰(zhàn)略 投融資
    課程詳情:

    課程目標(biāo):

    1.提高認(rèn)識:了解財富管理經(jīng)營現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢,資產(chǎn)配置等,提高對銀行財富管理業(yè)務(wù)工作的認(rèn)識。

    2.自我成長:了解分層管理與分類營銷的重要性與關(guān)聯(lián)性,提高崗位的綜合管理與營銷能力。。

    3.認(rèn)識客戶:了解高端客戶核心訴求、產(chǎn)品期望、行為特征、思維方式等,融洽彼此相處、提高信任度。

    4.思維轉(zhuǎn)變:改變銀行業(yè)傳統(tǒng)的推銷思維,以產(chǎn)品和任務(wù)為導(dǎo)向,轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻魹閷?dǎo)向的營銷思維。

    5.技能提升:掌握萬用營銷法、電話營銷、客戶拜訪、產(chǎn)品介紹、交易促成、客戶維護等必備營銷技能。

    6.產(chǎn)能提升:以資產(chǎn)配置產(chǎn)品組合為營銷核心,提高客戶產(chǎn)品交叉持有率及與我行粘度,提升團隊的整體效益,達成aum規(guī)模與中收的雙升。

    課程對象:

    理財經(jīng)理,大堂經(jīng)理,客戶經(jīng)理、財富顧問、投資顧問、支行行長、業(yè)務(wù)團隊長;儲備轉(zhuǎn)崗人員等。

    課程時間:

    1天,6小時/天

    課程大綱:

    一、認(rèn)識財富管理與建立正確營銷心態(tài)

    a)營銷的定義

    b)如何做好營銷

    c)資產(chǎn)配置營銷六大問題

    d)資產(chǎn)配置的kash法則

    e)資產(chǎn)配置營銷五大管理

    f)資產(chǎn)配置營銷管理全流程

    二、財富管理業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型與提升

    a).提升保險要姓保能力

    b).提升專業(yè)化綜合能力

    c).提升協(xié)同營銷落地能力

    d).提升高端團隊建設(shè)能力

    e).提升智能科技應(yīng)用能力

    三、資產(chǎn)配置與圖形法

    a)資產(chǎn)配置的基本概念

    資產(chǎn)配置的基本原理

    資產(chǎn)配置的三性分析

    風(fēng)險屬性法

    目標(biāo)時間法

    目標(biāo)產(chǎn)品法

    b)資產(chǎn)配置全流程操作

    c)資產(chǎn)配置-財富金字塔,包含

    財富金字塔各環(huán)節(jié)要點說明、話術(shù)示范與練習(xí)

    不同客戶情況如何利用財富金字塔來溝通配置概念

    d)資產(chǎn)配置-財富奔馳圖,包含

    財富奔馳圖各環(huán)節(jié)要點說明、話術(shù)示范與練習(xí)

    不同客戶情況如何利用定投微笑曲線來溝通配置概念

    e)資產(chǎn)配置-帆船圖,包含

    帆船圖各環(huán)節(jié)要點說明、話術(shù)示范與練習(xí)

    不同客戶情況如何利用帆船圖來溝通配置概念

    四、高凈值人士婚姻財富管理

    a).民法典婚姻相關(guān)的解讀

    b).個人財產(chǎn)與共同財產(chǎn)的區(qū)分

    c).約定財產(chǎn)制的運用

    d).婚前財產(chǎn)規(guī)劃

    e).婚內(nèi)財產(chǎn)規(guī)劃

    f).離婚財產(chǎn)規(guī)劃

    g).子女婚嫁金規(guī)劃

    五、企業(yè)財富管理

    a).企業(yè)主需求分析

    b).企業(yè)主經(jīng)營方向

    c).企業(yè)與家業(yè)隔離

    d).股東利益與股權(quán)保全規(guī)劃

    e).企業(yè)債務(wù)管理

    f).所有權(quán)控制權(quán)與受益權(quán)

    六、家族財富傳承

    a).家庭財富需求分析

    b).民法典繼承相關(guān)解讀

    c).債務(wù)管理

    d).家庭財富傳承規(guī)劃

    e).贈與與繼承

    f).信托與保險

    七、高凈值人士品質(zhì)養(yǎng)老

    a).國家養(yǎng)老相關(guān)政策解讀

    b).品質(zhì)養(yǎng)老的關(guān)鍵因素

    c).需求分析與財務(wù)規(guī)劃

    d).品質(zhì)養(yǎng)老客群分析

    e).產(chǎn)品落地對接

    八、基于資產(chǎn)配置的kyc提問力

    a)kyc地圖介紹

    b)kyc信息收集路徑

    c)kyc之邏輯樹分析法

    d)spin提問力與kyc

    e)資產(chǎn)配置提問力的模擬與演練

    資產(chǎn)配置kyc與存量激活

    資產(chǎn)配置kyc與外拓資源

    資產(chǎn)配置kyc與養(yǎng)老需求

    資產(chǎn)配置kyc與教育基金

    資產(chǎn)配置kyc與產(chǎn)品組合

    其他課程

    高凈值客群營銷技巧與關(guān)系管理提升培訓(xùn)
    銷售技巧
    課程目標(biāo):1.提高認(rèn)識:了解高凈值客群財富管理現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢,資產(chǎn)配置方向等,提高對雙金客群維護與財富管理業(yè)務(wù)工作的認(rèn)識。2.自我成長:了解分層管理與分類營銷的重要性與關(guān)聯(lián)性,提高數(shù)字化客群管理的運營過程與營銷能力。。3.認(rèn)識客戶:了解雙金客群目標(biāo)客戶核心訴求、產(chǎn)品期望、行為特征、思維方式等,融洽彼此相處、提高客戶信任度。4.思維轉(zhuǎn)變:改變銀行業(yè)傳統(tǒng)的推銷思維,從以產(chǎn)品和任務(wù)為導(dǎo)向,轉(zhuǎn)變?yōu)榭蛻粜枨?/dd>
    高凈值人士全量金融資產(chǎn)配置營銷能力提升營開拓與價值提升特訓(xùn)營(全量資產(chǎn)配置)
    投融資
    課程目標(biāo):1.提高認(rèn)識:了解財富管理經(jīng)營現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢,資產(chǎn)配置等,提高對銀行財富管理業(yè)務(wù)工作的認(rèn)識。2.自我成長:了解分層管理與分類營銷的重要性與關(guān)聯(lián)性,提高崗位的綜合管理與營銷能力。。3.認(rèn)識客戶:了解高端客戶核心訴求、產(chǎn)品期望、行為特征、思維方式等,融洽彼此相處、提高信任度。4.思維轉(zhuǎn)變:改變銀行業(yè)傳統(tǒng)的推銷思維,以產(chǎn)品和任務(wù)為導(dǎo)向,轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻魹閷?dǎo)向的營銷思維。5.技能提升:掌握萬用營銷法
    高客經(jīng)營開拓與價值提升特訓(xùn)營(全量資產(chǎn)配置)
    大客戶營銷
    課程目標(biāo):1.提高認(rèn)識:分析市場環(huán)境經(jīng)營現(xiàn)況讓學(xué)員了解自身所處位置,協(xié)助學(xué)員建立時間管理與正確產(chǎn)品營銷心態(tài)。2.自我成長:了解客群管理與分層營銷的重要性與關(guān)聯(lián)性,提高崗位的綜合管理與營銷能力。3.認(rèn)識客戶:了解客戶核心訴求、產(chǎn)品期望、行為特征、思維方式等,全面收集客戶關(guān)鍵信息、提高信任度。4.思維轉(zhuǎn)變:改變傳統(tǒng)的銷售思維,從以產(chǎn)品和任務(wù)為導(dǎo)向,轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻粜枨鬄閷?dǎo)向的顧問式營銷思維。5.技能提升:
    授課見證
    推薦講師

    馬成功

    Office超級實戰(zhàn)派講師,國內(nèi)IPO排版第一人

    講師課酬: 面議

    常駐城市:北京市

    學(xué)員評價:

    賈倩

    注冊形象設(shè)計師,國家二級企業(yè)培訓(xùn)師,國家二級人力資源管理師

    講師課酬: 面議

    常駐城市:深圳市

    學(xué)員評價:

    鄭惠芳

    人力資源專家

    講師課酬: 面議

    常駐城市:上海市

    學(xué)員評價:

    晏世樂

    資深培訓(xùn)師,職業(yè)演說家,專業(yè)咨詢顧問

    講師課酬: 面議

    常駐城市:深圳市

    學(xué)員評價:

    文小林

    實戰(zhàn)人才培養(yǎng)應(yīng)用專家

    講師課酬: 面議

    常駐城市:深圳市

    學(xué)員評價:

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