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私人財富保護與法律架構設計

主講老師：許賢欽

課程詳情：

課程成交邏輯：積累的財富很多風險，用法律工具來隔離和保護！

內容綱要：

1、私人財富保護的常見風險

2、企業資產和個人財富的關系

3、二十大解讀--關于個人財富分配指導

4、理財政策和房地產形式的解析

5、家族成員婚姻對財富的影響

6、如何運用法律工具保護和傳承財富

7、保險的特點和風險應對

授課時間：60分鐘

授課特點：

互動性強，風趣幽默，緊抓客戶的注意力，通過通俗化的故事讓客戶對號入座想

到自己可能的風險。客戶的拒絕問題提前在專題中預先處理。

課程內容分為明線和暗線2條線

明線：風險到保險的方案；暗線：客戶的常見拒絕問題做了說明

暗線中客戶可能的問題許老師在課程中預埋伏處理：

1、客戶說回去考慮一下

2、客戶說回去和家人商量一下

3、收益不是很高

4、時間太長

5、我已經買了很多保險

具體的授課PPT根據客戶的情況會有針對性的呈現。

其他產說會主講方向：

1、《理財之道與幸福養老規劃》---大眾客戶的養老主題

2、《金稅四期下的個人資產規劃》---稅務專題

終身壽險的銷售要領: 銀保營銷; 課程背景終身壽是當下各家公司主打的產品。銷售人員過去一直賣重疾險和帶返還的年金險為主。對終身壽的賣點及如何結合客戶需求不清晰。本課程讓業務伙伴明白產品的底層邏輯和銷售中客戶的需求把握，更有信心見客戶，技能和信心將決定成交！? 授課對象：個險各層級銷售人員? 課程時間：1天培訓（6小時/天 ）? 課程方式：講授互動、案例研討、角色扮演、行動計劃? 課

需求導向的銷售---客戶KYC分析: 銀保營銷; 授課對象：保險公司銀保渠道經理、個險渠道代理人、銀行理財經理課程概述：壽險營銷不管代理人還是購買者越來越年輕化、購買行為也越來越理智。傳統的保險銷售往往沒有了解客戶需求，突出的是產品本身。如何形成以客戶需求為導向的銷售模式呢？這是一個難題。銷售人員也想挖掘，但是不會做，背誦話術更是無法了解客戶的需求。課程收益： 1、分析客戶激發需求，以客戶需求導入銷售。 2、如何提問？客戶溝通的問話架構，增

健康保險的銷售邏輯: 銀保營銷; 課程背景重疾保險之父丁云生說，每個人都會得重大疾病，如果沒有得，那是因為別的原因先走了，還沒來得及得。健康險是保險配置的核心產品，是所有保險銷售人員必須掌握的基本技能。近幾年來國家政策主導保險姓“保”，回歸保障。如何開拓并持續維護健康保險客戶市場？如何跟客戶切入健康保險話題？與客戶面談過程中，哪些理念更容易被認同？業務人員無法開拓健康險客戶究其根本是心態問題還是技能問題？如何通過持續服務建立健康險

管理教練技術MCT: 教練技術; 授課對象：銀行及保險行業管理人員、帶領團隊成員在5人以上。課程概述：杰克?韋爾奇說“管理者能夠培育比您優秀的下屬，那您就是管理教練了！”當現代企業由工業經濟進入知識經濟，商業環境呈現快速、變化及個性化特征的時候，世界性的管理難題就擺在我們面前：如何管理知識員工？如何快速將目標變為成果？在歐美，如通用電氣、福特汽車、微軟、美孚石油、IBM 、寶潔、愛立信等全球知名企業經過近 20 年的探索，總

讓每個環節價值最大化---產說會的策劃和組織: 銀保營銷; 授課對象：個險業務人員及主管、銀保渠道保險公司客戶經理及管理人員課程概述：營銷活動的質量不僅關乎業績，還影響到代理人對公司的信心及今后發展。產說會大家要的是成果，成果取決于管理者在每個環節的有價值的行為。大家都在開產說會，組織者如何發揮每一個管理人員的智慧，讓每個環節每個行為產生價值，而不是簡單的組織產說會的行為。這是組織管理的核心。營銷活動如何經營？活動中工作人員什么樣的價值行為才能拿到會銷的成

授課見證