l  中國培訓(xùn)研究院營銷研究中心專家；

l  私募基金項(xiàng)目合伙人；

l  原招商銀行銷售主任；

l  原荷蘭銀行高級客戶開拓經(jīng)理；

l  原美林證券大客戶經(jīng)理；

l  原北京玖富顧問公司副總裁；

l  上海交通大學(xué)、浙江大學(xué)、上海財(cái)大、上海復(fù)旦等多家知名高校合作講師。

l  浙江省企業(yè)培訓(xùn)師協(xié)會認(rèn)證高級企業(yè)培訓(xùn)師

王老師是銀行業(yè)務(wù)營銷、產(chǎn)品渠道整合專家，有15年中外資金融機(jī)構(gòu)與銀行一線營銷服務(wù)與管理經(jīng)驗(yàn)。現(xiàn)任某金融機(jī)構(gòu)副總裁，長期從事金融機(jī)構(gòu)服務(wù)營銷工作與高端財(cái)富管理業(yè)務(wù)。

王老師熟諳中、外資金融機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品與營銷模式，具備豐富的理財(cái)知識和高端客戶溝通能力。曾作為一線客戶經(jīng)理，前后為超過5000人次的客戶進(jìn)行100場次的專題培訓(xùn)及理財(cái)講座，得到客戶的廣泛好評。

王老師擁有豐富的銀行培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，為銀行超過10,000名分行主管、支行行長/主管副行長、零售/公司業(yè)務(wù)主管、理財(cái)經(jīng)理、個人/對公客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理及相關(guān)業(yè)務(wù)人員提供培訓(xùn)。

培訓(xùn)擅長領(lǐng)域：

銀行客戶開發(fā)、客戶經(jīng)營與關(guān)系管理、金融產(chǎn)品組合營銷、顧問式營銷流程、高端客戶類型分析與需求挖掘、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型、網(wǎng)點(diǎn)營銷管理、電話邀約技巧、金融營銷服務(wù)理念等。

核心課程：

① 銀行特色營銷類課程

《客戶分層分類及差異化營銷技巧提升》

《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢及營銷新思路》

《零售銀行優(yōu)質(zhì)客戶開發(fā)、銷售與維護(hù)》

《銀行理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)全方案》

《銀行區(qū)域外拓營銷實(shí)務(wù)》

《銀行理財(cái)產(chǎn)品分析與顧問式營銷技巧》

《大數(shù)據(jù)時代下的客戶營銷與關(guān)系維護(hù)》

《客戶經(jīng)理顧問式銷售》

② 銀行網(wǎng)點(diǎn)類課程

《銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展與利潤中心打造》

《營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)零售銀行銷售管理》

《網(wǎng)點(diǎn)存量及新增客戶批量營銷與管理策略》

《銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理現(xiàn)場管理》

服務(wù)客戶：

中國銀行及分行：

中國銀行佛山分行、北京分行（2期）、江蘇省分行、深圳分行、舟山分行、重慶分行、湖北省分行、甘肅分行、四川開發(fā)西區(qū)支行、延邊分行

工商銀行及分行：

工商銀行總行2期、內(nèi)蒙古分行、金華分行、長春分行、深圳分行、山東省分行、杭州分行、北京分行、天津分行

農(nóng)業(yè)銀行及分行：

農(nóng)業(yè)銀行總行、廣州分行、合肥分行、長春分行、徐州分行、浙江省分行、內(nèi)江分行、重慶分行

建設(shè)銀行及分行：

建行南寧新城支行、浙江省分行、溫州分行、四川分行3期、寧波分行、山東分行3期、江蘇分行3期、廣西省分行2期、云南省分行、張家港分行、天津建行

交通銀行及分行：

交行江西省分行、四川省分行、上海分行、南寧分行、北京分行、唐山分行、無錫分行

股份制銀行：

中信銀行總行2期、中信銀行南寧分行、中信銀行上海分行四期、中信銀行福州分行、廣發(fā)銀行廣州分行、廣發(fā)銀行上海分行、浦發(fā)銀行深圳分行、招行東莞分行、浦發(fā)銀行西安分行、民生銀行西安分行2期、興業(yè)銀行長沙分行、興業(yè)銀行漳州分行、興業(yè)銀行南京分行2期

郵儲郵政銀行：

郵蓄銀行資陽市分行、寧波郵儲3期、郵儲銀行遼寧分行、上海郵儲、浙江郵儲、云南郵儲、江蘇郵儲、武漢郵儲、重慶郵儲山東郵儲、廈門郵儲、深圳郵儲、郵儲銀行江蘇省分行、咸寧郵政、郵儲銀行四川省分行、黑龍江郵儲、湖北中郵、郵蓄銀行資陽市分行    

城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社：

廣州農(nóng)商銀行華南新城支行、龍游農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商行3期、如東農(nóng)商行、武漢農(nóng)商行、蕪湖津盛農(nóng)村商業(yè)銀行、阿壩農(nóng)商、成都銀行、貴州聯(lián)社、鄭州市市區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社、四川省農(nóng)村信用社、山東農(nóng)信社、南京銀行總行、南京銀行北京分行3期、徽商銀行總行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、西安銀行2期、廈門國際銀行珠海分行、武漢農(nóng)村商業(yè)銀行洪山支行、中泰證券股份有限公司