“新基建”相關政策解讀與工程企業應對策略

題目：“新基建”相關政策解讀與工程企業應對策略

可根據客戶要求，調整課綱

共三大模塊：

第一模塊 “新基建”政策提出的背景、特點和指導意義

第二模塊 工程企業如何挖掘“新基建”政策的潛在商機與市場需求

第三模塊 新形勢下工程企業的管理創新/經營管理升級

（第三模塊一般可不講）

課程大綱：

第一模塊 “新基建”政策提出的背景、特點和指導意義

一、“新基建”政策提出的背景

1、2020年新冠疫情發展趨勢

（1）新冠疫情發展的三種可能性結果：樂觀、基準、悲觀

（2）世界疫情蔓延，未來前景復雜迷茫

2、2020年新冠疫情對我國宏觀經濟的影響，經濟增長可能只有2.6%

3、2020年新冠疫情比2003年非典疫情對經濟的影響大的多

4、世界范圍的新冠疫情將嚴重影響世界經濟

——疫情會持續多久？

——樂觀、基準、悲觀三種情形

5、新冠疫情對國內產業特別是工程行業/企業的影響

——服務業：旅游、電影、餐飲、文化、家政……

——制造業

——房地產

——建筑工程行業

——汽車業

——外貿生產企業

——對互聯網 行業是某種利好：無人、智能、線上等行業

——對勞動密集型產業影響最大：復工復雜、艱難

二、各級政府刺激經濟，推出“新基建”政策，打出基建牌

——短期：新基建是為了促進經濟復蘇，應對百年大流行病的沖擊

——長期：新基建是為了建設工業強國，應對百年大變局

1、實行財政赤字，打出基建牌，特別是新基建

——疫情發生后，截至目前，已有河南、云南、福建、四川、重慶、陜西、河北等15省份推出重點項目投資計劃，2020年度投資規模超6萬億元，其中同步公布總投資規模的9個省份，總額超過24萬億元。

2、加大民生投入，打出民生牌

——疫情發生后，江蘇、廣東等各地安排民生基建項目

3、國家各部委、各省市紛紛出臺基建刺激、房地產松綁政策

4、3月12日，GWY發布《關于授權和委托用地審批權的決定》，明確了省級政府更大的用地自主權。

——《決定》稱，將GWY可以授權的永久基本農田以外的農用地轉為建設用地審批事項授權各省、自治區、直轄市人民政府批準。

——《決定》還規定，試點將永久基本農田轉為建設用地和國務院批準土地征收審批事項委托部分省、自治區、直轄市人民政府批準。首批試點省份為北京、天津、上海、江蘇、浙江、安徽、廣東、重慶，試點期限1年，具體實施方案由試點省份人民政府制訂并報自然資源部備案。

5、2018年年底的中央經濟工作會議中，提出“新基建”概念。會議提出“加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設”。

6、應對疫情影響，發力新基建。ZYZZJCWH2020年3月4日召開的會議中進一步提出“要加大公共衛生服務、應急物資保障領域投入，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度”。

7、ZYZZJCWH2020年3月4日召開的會議中進一步提出，要選好投資項目，加強用地、用能、資金等政策配套，加快推進國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建設。

三、“新基建”的概念

（一）“新基建”的狹義概念

1、“新基建”到底包含哪些領域？

——“新基建”概念初現于2018年年底的ZY經濟工作會議中，會議提出“加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設”，今年 3月4日召開的會議中進一步提出“加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度”。

——人工智能、工業互聯網、物聯網、5G網絡、數據中心，這5項是截止目前ZY層面明確提出屬于“新基建”的領域

——查閱國家發改委、工信部等部門官網，其官網內各類文章、政策提及“新基建”時基本涵蓋在ZY兩次會議的范圍內，比如發改委兩次在“半月改革動態”內提及新基建，涉及行業基本也在人工智能、工業互聯網、物聯網三者內。

——但在市場層面，根據相關媒體報道和證券市場反應，“新基建”所涵蓋的領域包括7項，分別為：5G基建、特高壓、城際高速鐵路和軌道交通、新能源充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網。

——在“新基建”中，物聯網是核心要素，與七大領域都有關系，市場為什么沒有列入七大投資領域？5G、大數據中心、工業互聯網、人工智能發展推動物聯網發展，物聯網賦能特高壓、新能源汽車充電樁、城際高速鐵路和城市軌道交通。

——物聯網（萬物互聯，IoT）短期內，難以形成快速投資。需要其他幾個領域的大發展，物聯網自然就發展起來了。

2、新基建內涵從政策到市場經歷的這次擴容是否合理？

——特高壓輸電、城市軌道交通建設，這些已經搞了很多年了，一定要往新基建的含義里擴，看來是比較勉強。

——5G建設和充電樁建設是必要的，但是兩者都需要與其服務的行業配套發展，5G建設需要和相關應用配合，充電樁也需要與新能源汽車整體發展配合。

（二）“新基建”的廣義概念：三個層面

——LKQ說：“在許多人的印象中，重大投資項目就幾乎等同于‘鐵公基’，其實并不盡然。目前正在推動的各地1.1萬個在建重點項目：既有傳統的‘鐵公基’項目，也有與老百姓生活息息相關的重大民生項目；既有政府投資項目，也有民間和外商投資項目。”

1、新增的基建：原有鐵公基（機）、“七通一平”的新增部分

2、新基建：5G、人工智能、工業互聯網、智慧城市等領域的投資，著眼的是未來的產業布局，為城市打造智能革命時代的基礎設施。

3、民生基建：指的是民生領域的投資，指的是養老、教育、醫療等公共領域建設。

——在多地公布的重大項目投資清單中，與疫情相關的項目投資緊急擴容。

四、“新基建”政策的特點

1、基建投資新區域

——7個主要城市群

——廣大農村區域

——確保基建投資新區域，不能大搞基建全面投資，防止大規模基建浪費

2、基建投資新機制

——拓寬多渠道融資來源

——加大中央財政支持力度

——確保建立新機制，規范基建項目融資行為

3、基建投資新主體

——促進投資主體多元化

——允許各類市場主體依法平等進入

——擴大新主體，規范基建項目融資行為

4、基建投資新領域

——新基建重點突出在強戰略性、網絡型基礎設施建設

——加大消費升級和產業升級領域基建投資力度

——支持結構轉型和產業提升

——促進新業態、新產業、新服務發展

——具體投資領域包括信息通信、5G等基礎網絡建設，生態綠化、水和大氣污染治理等環保基礎設施建設，教育、醫療、文體等民生保障項目，市政管網、城市停車場、冷鏈物流等市政工程建設，農村公路、水利、文衛等農業農村設施建設。

——確保基建投資新領域，不能大搞基建全面投資，防止大規模基建浪費

五、“新基建”新在何處：“新基建”政策的指導意義

1、“新基建”之“新”，新在發展理念

——新基建貫徹落實新發展理念，有利于建立現代化經濟體系

——有機構曾測算，到2025年我國僅5G網絡建設投資累計將達到1.2萬億元，帶動產業鏈上下游以及各行業應用投資超過3.5萬億元。

——但與拉動投資相比，“新基建”更多是通過提升經濟運行效率來帶動社會發展。

——疫情發生以來，經濟社會沒有因物理“隔離”而“停擺”，離不開“新基建”的支撐。高質量發展要實現資源高效利用、社會高效運行，更需要“新基建”的給力

2、“新基建”之“新”，新在模式與空間

——研究表明，數字化程度每提高10%，人均GDP增長0.5%至0.62%。“新基建”不單純指向具體的工程項目，更要打造新的產業增長支柱，推動建立新的投融資環境，培育壯大新的服務與消費。

——有了高速泛在的網絡，就會加速諸多創新應用；有了算法與算力的支撐，就會催生大量新場景；有了堅實的數字基礎，產業升級、城市轉型等就具備有利條件。

——也許從建設規模看，“新基建”難與傳統基建比肩，但通過對各個領域和產業的滲透融合，所產生的經濟拉動作用卻是巨大的。這是從打造一條“路”到培育一個生態的轉變。

3、“新基建”之“新”，新在新技術

——信息化時代要求使用新一輪高新技術，尤其是新一代信息技術，包括互聯網、大數據、云計算、人工智能等，以及其分項、子項，要將這些技術物化為基礎設施。

——發力科技前端，瞄向新的未來，著眼經濟長遠發展必須加快布局的領域，關系著發展的潛力和主動性。加快5G網絡建設、推進工業互聯網普及、豐富人工智能應用……。

——新基建注重大數據人工智能，互聯網等與實體經濟深度融合，打造先進制造業

4、“新基建”之“新”，新在新需求

——數字經濟是世界潮流，更是國家戰略。產業轉型升級，數字化、網絡化、智能化，提升社會治理能力和水平等，新型基礎設施是基石、工具和利器。

——如在當前抗疫工作中，醫用物資生產調運、疫情篩查防控、遠程線上醫療，在線協同辦公、在線教育云課堂，以及生活物資網購、有序復工復產等，數字基礎設施凸顯了保障和支撐作用。

5、“新基建”之“新”，新在新機制

——發展“新基建”要推進信息技術與制造技術深度融合，推進電子信息產業與垂直行業跨界融合。新型基礎設施有社會公用的一面，但更多具有明顯的行業特色，需要信息技術企業和工業企業協同努力。

6、“新基建”之“新”，新在新機遇

——當前，外部環境不確定性在增加，風險與挑戰也在加大。加快推進“新基建”是必要之舉，更正當其時。要把握好這個“新”字，從市場出發、從實際出發，讓“新基建”為經濟社會發展帶來更多機遇，注入更多力量。

第二模塊 工程企業如何挖掘“新基建”政策的潛在商機與市場需求

一、正確看待“新基建”：產業還是基建？有多少商機？

1、基本圍繞信息產業展開

——如果嚴格按照已經由中央確定的“新基建”概念，中國正在進行的新基建建設主要是人工智能、工業互聯網、物聯網、5G網絡、數據中心5項，基本圍繞信息產業展開。

2、目前提到的人工智能、數據中心、工業互聯網本質上是一個技術

——在此前是被納入“IT產業”的領域，但是這幾項技術也存在一些平臺經濟的特點，從這個角度，也可以將其換個“頭銜”，稱為“新基建”也未嘗不可。

3、“新基建”與傳統以“鐵公機”為主的基建投資方式和運作方式完全不一樣

——投資方式和運作方式完全不一樣，“新基建”基本還是企業在推動，與傳統基建以政府投資為主，特別是過去缺少預算約束的政府投資，有很大的區別。

——企業投資和政府投資還是有很大差別，他不是前景看不清楚就把錢往里砸。

——以工業互聯網為例，并非是一個由政府主導建設的領域，而主要由企業根據市場需要自發投資形成。

4、對工程行業/企業而言，有多少商機？

二、工程企業如何挖掘“新基建”的潛在商機與市場需求

（一）正確認識“新基建”的投資規模

1、最近一段時間，流傳著各種各樣的所謂經濟刺激方案。流傳比較多的，大概是有幾個省25萬億基建投資的計劃，并且冠了一個新名詞，叫“新基建”。

2、仔細看，實際是這些省多年的投資計劃，并不是這一年的。而且，有的2019年已經開始實施了。另外，投資規模上有幾個省的增速是在下降的，投資的內容大部分還是老基建。所謂的“新基建”，往寬了算，也就是10%左右，還是挑不起大梁。

（二）新增基建的潛在商機、市場需求及其挖掘：原有鐵公基、“七通一平”的新增部分

1、已有項目爭取機會

2、爭取新項目的機會

（三）七大領域的“新基建”的潛在商機、市場需求及其挖掘

1、5G基建

——5G基建有必要，但得看相關的產業到底發展怎么樣。比如，5G的應用到底怎么樣？任正非：5G主要是在一些垂直領域可以有一些深度應用。所以，5G還需要時間。

——5G的重點行業應用領域：智慧交通、醫療健康、城市管理、工業互聯網、智慧環保、智慧旅游、智慧金融、文體娛樂、智能電網、公共安全、智慧農業、智慧家庭、倉儲物流……

——5G對房地產最大的影響是智能家居，智能小區。新基建會爭奪老基建的資源。

——主要是安裝服務（5G基站主要是機房、設備、鐵塔、服務），工程企業可以嘗試

——新建基站的機房、鐵塔建設，可以嘗試

——如果公司有電務安裝業務領域，如果要開拓5G基建業務，可與中國移動、中國電信、中國聯通、中國鐵塔聯系，有沒有合作可能？積極參與招投標

2、特高壓

——其實已經進行了很多年

——主要是中國電建、中國能建的業務和機會。與一般工程企業直接關系不大

——一般工程企業機會不大，可以嘗試和國家電網、特變電工接洽，挖掘商機

3、城際高速鐵路和軌道交通

——其實已經進行了很多年

——工程企業要充分挖掘。這個領域，工程行業機會比較多

4、新能源充電樁

——涉及到新能源汽車的發展，現在也遇到一些瓶頸。這些基礎設施一定和它要服務的對象相配套發展

——與工程企業直接關系不大

——如果公司有電務安裝業務領域，如果要開拓新能源充電樁業務，可與這些公司聯系，有沒有合作可能？特來電、星星充電、國家電網、云快充四家占據了70%的充電樁。在私人充電樁領域，比亞迪擁有最龐大的數量

5、大數據中心

——投資很大，與工程企業關系不大（個別的時候需要挖山洞、造房子，一般與工程企業沒有直接關系）

——如果要開拓業務，可與這些公司聯系，有沒有合作可能？政務云：阿里、騰訊、中國電信、AWS、金山。工業云：海爾、三一集團、西門子

——跟蹤政府和企業合作動向。2018年，京東集團與濱州市人民政府共同打造黃河三角洲云計算大數據產業基地。

——具有平臺的性質，基本上都是企業投資。企業投資和政府投資還是有很大差別。企業看不清楚前景不會投錢的。

6、人工智能

——投資很大，與工程企業直接關系不大

——具有平臺的性質，基本上都是企業投資。企業投資和政府投資還是有很大差別。企業看不清楚前景不會投錢的。

7、工業互聯網

——投資很大，與工程企業直接關系不大

——具有平臺的性質，基本上都是企業投資。企業投資和政府投資還是有很大差別。企業看不清楚前景不會投錢的。

8、物聯網

——物聯網的概念

——物聯網的應用領域涉及到方方面面

——在“新基建”中，物聯網是核心要素

——物聯網助力抗疫

——物聯網的潛在商機與市場需求挖掘

9、總結：七大領域的“新基建”的潛在商機、市場需求及其挖掘

——“新基建”是很有前景，今后中國也得投；但在目前這個關口，到底能起多大作用，一定要認真分析。

——商機特別大，工程行業直接相關的機會不多

——工程企業在新基建七大領域的機會，主要集中在城際高速鐵路和軌道交通，而且是前幾年一直在搞

——特高壓與中國電建、中國能建，關系較為密切

——中交建二公局有電務安裝業務領域，可以與相關單位接洽，嘗試開拓新能源充電樁、特高壓、5G基站等業務

（四）民生基建的潛在商機、市場需求及其挖掘

1、民生領域的基建投資，指的是養老、教育、醫療等公共領域建設。

——找商機，挖掘需求

2、養老

——找商機，挖掘需求

——養老院、健康地產……

3、教育

——找商機，挖掘需求

——學校建設等……

4、醫療

——江蘇省安排了10個民生項目，年度計劃投資958億元，特別是為應對新冠病毒肺炎疫情，新增安排了南京市第二醫院（省傳染病醫院）擴建等公共衛生項目

——廣東省將針對此次疫情暴露出的公共衛生、環保、農村基礎設施等領域短板，抓緊謀劃儲備一批新的項目，補充納入今年的重點項目計劃統一管理。

——針對疫情應對中暴露出的短板和不足，甘肅省發改委在較短時間內集中研究謀劃了醫療衛生、應急管理、物資儲備、冷鏈物流等領域補短板項目將近100個。

——找商機，挖掘需求

——醫院建設、基礎設施建設等……

5、面向新市民的安居房工程

——在發展大都市圈過程中，以面向新市民的安居房工程為例，如果建起來，不僅可以補疫情造成的短期經濟硬缺口，而且在今后十年甚至更長一段時間，對整個中國經濟中速增長、高質量發展，能起到托底作用。

——找商機，挖掘需求

——多向地方領導推薦，見效快……

——各地搶人大戰中的人才房

（五）搶新基建項目中，工程企業要特別注意的事情

1. 萬億資金從何來？

——從已披露的信息看，不少地方的項目投資額較往年有所上浮。與2019年相比，重慶2020年重大建設項目個數、總投資均提高30%以上，特別是新開工項目個數、總投資分別提高近70%和40%。江蘇年度計劃投資5410億元，比上年增加80億元。

——地方政府獲取項目資金的方式一般有兩種，一是財政撥付；二是通過多種渠道籌措，目前大概占到45-50%的比重。其中后者主要包括一般債、專項債，城投平臺債，PPP等。但現在財政收入和基金收入下降，地方政府財力本就吃緊，預計財政資金空間有限。

——財政部將擴大地方政府專項債券發行規模，按照“資金跟著項目走”的原則，指導地方做好項目儲備和前期準備工作，盡快形成有效的投資。

——地方債空間也有限。經過2008年底四萬億經濟刺激，我國的宏觀杠桿率從142%增加到2017年的256%。當時形成的部分地方債，到現在還在化解。

2、工程企業對新基建的資金盤子，不宜盲目樂觀