數(shù)字化轉(zhuǎn)型與金融科技實(shí)戰(zhàn)專家

? 曾任：普華永道（中國(guó)）數(shù)字化與金融科技咨詢業(yè)務(wù) 合伙人

? 曾任：阿里集團(tuán)——阿里云智能事業(yè)群 業(yè)務(wù)總監(jiān)

? 曾任：麥肯錫 高級(jí)咨詢顧問

? 曾任：招商銀行 總行零售部 高級(jí)經(jīng)理

? 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)教授 研究生導(dǎo)師

? 浙江大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院 特聘講師

? 華中科技大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)博士

? 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

宋老師深耕數(shù)字化轉(zhuǎn)型與金融科技領(lǐng)域十余年，在北京開科唯識(shí)技術(shù)股份公司，宋先生帶領(lǐng)金融研究院圍繞數(shù)字化咨詢、運(yùn)營(yíng)、金融科技系統(tǒng)建設(shè)等做了大量開創(chuàng)性成就；曾是普華永道中國(guó)區(qū)最年輕的合伙人之一，也是東北財(cái)經(jīng)大學(xué)較為年輕的教授、研究生導(dǎo)師；宋先生曾在阿里集團(tuán)、麥肯錫擔(dān)任數(shù)字化與金融科技領(lǐng)域?qū)＜摇I(yè)務(wù)總監(jiān)。宋老師集頂尖咨詢公司、互聯(lián)網(wǎng)大廠、金融機(jī)構(gòu)、高校等背景于一身，全面、深入、透徹理解數(shù)字化核心要義與領(lǐng)先實(shí)踐。

宋老師聚焦數(shù)字化與金融科技，提供從數(shù)字化戰(zhàn)略到業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型、客戶營(yíng)銷與客戶經(jīng)營(yíng)等咨詢與培訓(xùn)服務(wù)，年度培訓(xùn)排課超過100+，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)、管理優(yōu)化、對(duì)公營(yíng)銷、零售轉(zhuǎn)型、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型、數(shù)字化客戶營(yíng)銷、數(shù)字化客戶經(jīng)營(yíng)、科技等眾多領(lǐng)域。

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

1、金融戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)發(fā)展——宋海林老師帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)親自參與、主導(dǎo)的咨詢項(xiàng)目，為客戶實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策支持系統(tǒng)，數(shù)據(jù)處理效率提升30%，決策支持的準(zhǔn)確性提高了25%。優(yōu)化財(cái)富管理體系，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，財(cái)富管理業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率達(dá)到了32%，市場(chǎng)份額提升了15%以上。相關(guān)成果均提煉成培訓(xùn)案例、培訓(xùn)課程。

其中，比較有代表性的包括：建設(shè)銀行深圳分行村民、社保、代發(fā)、車主等六大客群的經(jīng)營(yíng)體系與經(jīng)營(yíng)策略咨詢項(xiàng)目、建設(shè)銀行上海數(shù)據(jù)分析中心數(shù)據(jù)應(yīng)用與咨詢、中信金控戰(zhàn)略規(guī)劃與財(cái)富管理體系建設(shè)規(guī)劃、招商銀行對(duì)公客戶經(jīng)營(yíng)體系外部專家服務(wù)等。

2、金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型——宋海林老師成功交付了10余個(gè)千萬級(jí)的金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，零售業(yè)務(wù)的客戶滿意度提升18%，業(yè)務(wù)處理效率提升25%。為客戶完成了戰(zhàn)略規(guī)劃的修訂，實(shí)施金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型后，盈利能力提升28%。

項(xiàng)目包含：北京農(nóng)商銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目、郵政儲(chǔ)蓄銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型、伊利集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢、同仁堂健康數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢、康恩貝制藥數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢、創(chuàng)維集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢等項(xiàng)目。

3、金融業(yè)務(wù)與科技能力——宋海林老師帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)對(duì)于金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品經(jīng)理培養(yǎng)體系、金融機(jī)構(gòu)客戶培養(yǎng)體系，實(shí)施以用戶為中心的設(shè)計(jì)理念，全面提升金融產(chǎn)品的用戶體驗(yàn)。用戶體驗(yàn)要素的應(yīng)用使產(chǎn)品的市場(chǎng)響應(yīng)速度提高了25%，新客戶增長(zhǎng)率達(dá)到了20%。

這些成果和業(yè)績(jī)來自于：建設(shè)銀行上海數(shù)據(jù)分析中心數(shù)據(jù)應(yīng)用與咨詢、光大銀行科技中臺(tái)體系建設(shè)規(guī)劃、民生銀行零售/普惠/對(duì)公客戶經(jīng)營(yíng)策略體系建設(shè)、華夏銀行財(cái)富與私人銀行客群經(jīng)營(yíng)咨詢等項(xiàng)目。

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】

1、企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型系列培訓(xùn)——為中信銀行信用卡中心、廣西郵政、光大銀行濟(jì)南分行、招商證券等金融機(jī)構(gòu)累積50余場(chǎng)，3000+人次，培訓(xùn)好評(píng)率98%，項(xiàng)目累積1000+行業(yè)案例，平均課程落地2套解決方案。

交付課程包括：《企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)分析》、《從新零售看數(shù)字化轉(zhuǎn)型》、《數(shù)字化領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)》等課程。加深學(xué)員對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的認(rèn)知，更好的理解和推動(dòng)數(shù)字化在企業(yè)中的應(yīng)用。幫助企業(yè)識(shí)別和分析數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最新趨勢(shì)，從而優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、提升運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量。

2、金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型系列培訓(xùn)——為農(nóng)業(yè)銀行總行遠(yuǎn)程銀行中心、農(nóng)業(yè)銀行河南省分行、貴州郵政、重慶郵政、中國(guó)銀聯(lián)等金融機(jī)構(gòu)培訓(xùn)交付30場(chǎng)次（含返聘20場(chǎng)），累積培訓(xùn)人數(shù)1000人，培訓(xùn)好評(píng)率95%以上。

金融數(shù)字化系列培訓(xùn)包含：《金融行業(yè)以客戶為中心的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》、《數(shù)據(jù)分析與數(shù)字化客戶經(jīng)營(yíng)》、《以數(shù)字化驅(qū)動(dòng)客群經(jīng)營(yíng)》、《數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)業(yè)務(wù)+科技融合》等內(nèi)容。課程強(qiáng)調(diào)了端到端的客戶旅程數(shù)字化改造，推動(dòng)了銀行從“產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)”向“客戶驅(qū)動(dòng)”的轉(zhuǎn)變。幫助金融機(jī)構(gòu)打通數(shù)據(jù)和信息在各個(gè)渠道的無縫交互，為客戶創(chuàng)造完美的服務(wù)體驗(yàn)，同時(shí)利用高級(jí)數(shù)據(jù)分析進(jìn)行深度數(shù)據(jù)挖掘，顯著增加了交叉銷售的機(jī)會(huì)。

3、金融戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)發(fā)展系列培訓(xùn)——中國(guó)石化（類金融企業(yè)）、中行總行科技部、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、農(nóng)行河南省分行等客戶累積授課60場(chǎng)次，課后滿意度達(dá)到97%以上，返聘課程15場(chǎng)。

系列課程內(nèi)容：《金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向與同業(yè)實(shí)踐》、《金融行業(yè)趨勢(shì)分析》、《從戰(zhàn)略到落地——“以客戶為中心”個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)展之道》、《從戰(zhàn)略到落地——對(duì)公業(yè)務(wù)差異化發(fā)展之道系列課程》、《商業(yè)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)行業(yè)趨勢(shì)分析與企業(yè)趨勢(shì)分析》、《商業(yè)銀行戰(zhàn)略與公司客戶經(jīng)營(yíng)策略》、《科技賦能驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新系列課程》。課程內(nèi)容涵蓋了從戰(zhàn)略規(guī)劃到執(zhí)行落地的全過程，使學(xué)員能夠掌握如何將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為具體的行動(dòng)計(jì)劃，并在實(shí)際工作中有效實(shí)施。這有助于提升銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃能力和執(zhí)行力，確保戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

4、金融業(yè)務(wù)與科技能力系列培訓(xùn)——華夏銀行科技子公司、重慶農(nóng)商行秀山支行、農(nóng)業(yè)銀行總行遠(yuǎn)程銀行中心、福建郵儲(chǔ)銀行等客戶累計(jì)授課+返聘100場(chǎng)次，客戶滿意度高達(dá)95%以上。

系列培訓(xùn)課程包括：《金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品經(jīng)理培養(yǎng)體系》、《金融機(jī)構(gòu)客戶培養(yǎng)體系》、《以用戶為中心的需求分析、需求設(shè)計(jì)、體驗(yàn)優(yōu)化之道》。課程內(nèi)容強(qiáng)調(diào)了科技賦能在推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新中的關(guān)鍵作用，幫助銀行構(gòu)建了以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)模式。不僅提升了銀行從業(yè)人員的專業(yè)素養(yǎng)，還推動(dòng)了銀行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為銀行在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得了優(yōu)勢(shì)。

【學(xué)術(shù)著作】

? 《區(qū)域性銀行生態(tài)體系建設(shè)白皮書》。作為主編，攜手中原銀行、阿里云研究院，訪談40余家銀行副行長(zhǎng)及以上領(lǐng)導(dǎo)，問卷調(diào)研70余家銀行，歷時(shí)半年，撰寫完成

? 學(xué)術(shù)著作：《市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)》（東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社）

? 相關(guān)文章與論文：《智慧運(yùn)營(yíng)賦能企業(yè)業(yè)務(wù)“內(nèi)涵式”發(fā)展》《中國(guó)零售銀行敏捷轉(zhuǎn)型》《砥礪前行、智啟新篇：2019—2020中國(guó)企業(yè)數(shù)字化發(fā)展回顧與展望》《中國(guó)商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報(bào)告》《“韌性發(fā)展”助力商業(yè)銀行發(fā)展》等

【授課風(fēng)格】

專業(yè)性強(qiáng)：憑借頂級(jí)咨詢機(jī)構(gòu)的領(lǐng)先理念、豐富的咨詢實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)、過硬的實(shí)操技巧、成功推廣的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，成為企業(yè)戰(zhàn)略咨詢、客戶經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷等領(lǐng)域的引領(lǐng)者

實(shí)用落地：憑借豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，如親自參與的近百項(xiàng)各類領(lǐng)域的咨詢經(jīng)驗(yàn)，在阿里集團(tuán)深度推動(dòng)阿里服務(wù)近百家金融機(jī)構(gòu)各類合作，能夠?yàn)閷W(xué)員提供實(shí)實(shí)在在的干貨

引導(dǎo)啟發(fā)：案例逐一解析，復(fù)盤失敗原因；分享成功經(jīng)驗(yàn)，點(diǎn)評(píng)一針見血；問題舉一反三，技巧現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用

量身定制：結(jié)合豐富的經(jīng)驗(yàn)量身定制課程；分享技能工具，授之以漁；量體裁衣設(shè)計(jì)，落地實(shí)施

風(fēng)趣幽默：輕松愉快，深入淺出；生動(dòng)活潑，通俗易懂；談笑風(fēng)生，印象深刻

【主講課程】

咨詢方法論與能力提升類

《金字塔原理與應(yīng)用》

《員工數(shù)字化能力提升》

《咨詢方法論與落地實(shí)踐》

企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型類

《企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)分析》

《從新零售看數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

《數(shù)字化領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)》

金融戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)發(fā)展類

《金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向與同業(yè)實(shí)踐》

《金融行業(yè)趨勢(shì)分析》

《從戰(zhàn)略到落地——“以客戶為中心”個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)展之道》

《從戰(zhàn)略到落地——對(duì)公業(yè)務(wù)差異化發(fā)展之道系列課程》

《商業(yè)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)行業(yè)趨勢(shì)分析與企業(yè)趨勢(shì)分析》

《商業(yè)銀行戰(zhàn)略與公司客戶經(jīng)營(yíng)策略》

《科技賦能驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新系列課程》

金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型類

《2024年金融行業(yè)以客戶為中心的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

《數(shù)據(jù)分析與數(shù)字化客戶經(jīng)營(yíng)》

《以數(shù)字化驅(qū)動(dòng)客群經(jīng)營(yíng)》

《數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)業(yè)務(wù)+科技融合》

金融業(yè)務(wù)與科技能力類

《金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品經(jīng)理培養(yǎng)體系》

《金融機(jī)構(gòu)客戶培養(yǎng)體系》

《以用戶為中心的需求分析、需求設(shè)計(jì)、體驗(yàn)優(yōu)化之道》

【服務(wù)客戶】

銀行類：中農(nóng)工建交及郵儲(chǔ)六大行的總行公司部、個(gè)人部，多家分行均提供多樣化咨詢與培訓(xùn)服務(wù)；招行 興業(yè) 民生 華夏 平安 浦發(fā) 光大等十余家股份制銀行均面向總分行提供多種培訓(xùn)與咨詢；面向城商行、農(nóng)商行有豐富的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

非銀機(jī)構(gòu)：中石油 中石化 中國(guó)投資集團(tuán) 同仁堂 康恩貝 創(chuàng)維 伊利 銀聯(lián) 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 浙江大學(xué) 中匯集團(tuán) 多家科技公司等