給保險插上信托的翅膀

主講老師：吉雅

課程詳情：

【課程背景】

近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產(chǎn)保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進行財富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經(jīng)理需要面對的新課題、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。

【課程收益】

本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實務(wù)操作邏輯、真實的案例萃取及方案設(shè)計的展現(xiàn)，幫助從業(yè)人員掌握最重要和實用的財富保全保障傳承技能。

【課程特色】互動式培訓（分組討論+案例落地+方案撰寫+法商提升）

【課程對象】代理人/績優(yōu)人員/投資顧問/私人銀行客戶經(jīng)理

【課程時間】0.5-1天（6H/天）

【課程大綱】

一、信托底層知識梳理

1、信托的起源與分類

2、中國信托業(yè)發(fā)展

3、我國信托分類解讀

4、境內(nèi)信托架構(gòu)——基礎(chǔ)邏輯

二、保險金信托/家族信托詳解

1、婚姻/傳承/稅務(wù)/債務(wù)視角

2、保險金信托/家族信托架構(gòu)及方案設(shè)計

3、保險金信托/家族信托進階模式1.0/2.0/3.0

4、信托案例分享

三、保險金信托/家族信托常見異議處理

1、境內(nèi)家族信托成熟么

2、信托會破產(chǎn)/虧損么

3、與保險/遺囑/代持等區(qū)別

四、保險金信托/家族信托客群與需求分析

1、婚姻規(guī)劃客群需求分析

2、傳承規(guī)劃客群需求分析

3、稅務(wù)籌劃客群需求分析

五、保險金信托/家族信托營銷實戰(zhàn)

1、如何設(shè)立保險金信托/家族信托

2、中國信托行業(yè)展望

其他課程

如何幫助中高端客戶做好資產(chǎn)傳承規(guī)劃: 銀行保險; 【課程背景】當下，金融機構(gòu)不約而同的將視線聚焦于保險金信托業(yè)務(wù)。布局保險金信托業(yè)務(wù)，是立足當下與長遠的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰(zhàn)略高地。保險金信托不是理財產(chǎn)品，是橫跨信托、保險及民法的創(chuàng)新產(chǎn)物，涉及多方主體之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務(wù)?！菊n程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實務(wù)操作邏輯

新形勢下境內(nèi)保險金信托與家族信托的重要應(yīng)用: 銀行保險; 【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產(chǎn)保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進行財富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經(jīng)理需要面對的新課題、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”?！菊n程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實務(wù)操作邏輯、真實的案例萃取及方案設(shè)計的展現(xiàn)，幫助從業(yè)

高端客戶精準經(jīng)營三部曲: 銀行保險; 【課程背景】新財富管理時代下，零售業(yè)務(wù)對于理財經(jīng)理的專業(yè)技能要求越來越高，理財經(jīng)理在客群經(jīng)營的工作中，經(jīng)常會有如下困惑：客戶多但沒時間去維護及挖掘；熟悉的客戶占比不高；服務(wù)高凈值客戶不知道從何切入；不知如何喚醒沉睡客戶；虧損客戶不知如何維護；如何在管戶中篩選各類產(chǎn)品目標客戶……課程從客戶關(guān)系維護的重要性、客戶名單管理及分群、客戶經(jīng)營策略及技巧等模塊來分析客戶維護的技巧與方法，建立與客戶之間良好的服

保險金信托規(guī)劃原理與實務(wù): 銀行保險; 【課程背景】當下，金融機構(gòu)不約而同的將視線聚焦于保險金信托業(yè)務(wù)。布局保險金信托業(yè)務(wù)，是立足當下與長遠的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰(zhàn)略高地。保險金信托不是理財產(chǎn)品，是橫跨信托、保險及民法的創(chuàng)新產(chǎn)物，涉及多方主體之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務(wù)?！菊n程收益】通過系統(tǒng)的學習，從基礎(chǔ)概念切入，為您解讀行業(yè)術(shù)語，梳理多種業(yè)務(wù)模式，深度剖析原理及邏輯，幫

給保險插上信托的翅膀: 銀行保險; 【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產(chǎn)保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進行財富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經(jīng)理需要面對的新課題、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”?！菊n程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實務(wù)操作邏輯、真實的案例萃取及方案設(shè)計的展現(xiàn)，幫助從業(yè)

授課見證

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