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    吉雅
    • 吉雅高客經(jīng)營理論與實戰(zhàn)專家,211知名高校雙學(xué)士、雙碩士
    • 擅長領(lǐng)域: 管理會計
    • 講師報價: 面議
    • 常駐城市:北京市
    • 學(xué)員評價: 暫無評價 發(fā)表評價
    • 助理電話: 17777822973 QQ:2595558725 微信掃碼加我好友
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    百年變局下財富保全與傳承的智慧

    主講老師:吉雅
    發(fā)布時間:2025-01-13 17:36:02
    課程領(lǐng)域:通用管理 銀行保險
    課程詳情:

    課程背景

    隨著市場的發(fā)展,客戶對保險產(chǎn)品和服務(wù)的認(rèn)識逐漸成熟,保險公司/銀行/代理中介/第三方理財通過更加專業(yè)和細(xì)致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道,客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運作已經(jīng)成為業(yè)務(wù)達(dá)成的重要手段,結(jié)合當(dāng)下熱點,以及可以系統(tǒng)展示保險對于客戶的重要性的角度,不僅對于客戶有實質(zhì)的幫助,而且對于機(jī)構(gòu)有降低銷售難度的重要作用。

    課程收益

    通過沙龍形式,增加營銷話題的切入點,并促成銷售。

    課程特色

    多主題沙龍(利率+養(yǎng)老+法商+產(chǎn)品)

    課程對象

    各銀行/保險/財富管理機(jī)構(gòu)潛在客戶沙龍/私董會

    課程時間

    0.5天(6小時/天)

    課程大綱

    一、不確定的時代亟需提升財富規(guī)劃力

    1、中國式現(xiàn)代化是全體人民共同富裕的現(xiàn)代化

    2、剛兌時代結(jié)束,凈值化時代開啟

    二、高凈值客戶財富管理新思路

    1、財富合理規(guī)劃,穩(wěn)健配置

    2、構(gòu)筑家企風(fēng)險防火墻

    3、保護(hù)婚姻財富,控制財富流向

    4、傳的出,接得住

    5、底線思維,人身意外風(fēng)險

    三、財富傳承工具優(yōu)劣勢解析

    1、傳承工具不同維度的對比

    2、財富傳承的幾個維度(生前VS身后、婚前VS婚后、法定VS遺囑、衣缽VS財富)

    3、案例:房產(chǎn)繼承風(fēng)險

    四、財富安全與傳承智慧之選

    1、保險金信托/家族信托基本架構(gòu)

    2、案例:風(fēng)險隔離

    3、案例:投資

    4、案例:傳承分配

    5、保險金信托/家族信托功能

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