基金銷售與維護培訓課程大綱

主講老師：周術鋒

課程領域：財務戰略基金證券

課程詳情：

課程背景
“得基金者得零售業務、得零售業務者得銀行業務。”不管從哪個角度來看，基金業務是銀行業務中的一個重要板塊，是增強客戶黏度的一個有力工具；同時基金也是零售業務中最為復雜，銷售最艱難的一個板塊。而基金銷售中，基金定投又是難中之難。可以說，把基金定投拿下，就沒有難賣的基金了。在這個背景下，我們的課程將從基金的基礎開始，到基金的銷售、客戶的維護，由易到難，希望學員在短暫的時間內掌握營銷的基本思路、方法、技巧，在今后的工作中能形成正確的營銷方式，這也是我們這堂課的學習目的。
課程目標
1.了解基金在資產配置中的重要作用； 2.了解基金的運作原理、主要的基本概念； 3.掌握基金定投的方式及銷售技巧； 4.掌握客戶維護的方法。
課程時長
一天
適合對象
支局長、理財經理、柜員
課程大綱
第一講:基金的原理
一、基金基礎知識
1.基金的分類
2.基金的基本術語
二、基金的成立
三、基金的運作
第二講：基金在資產配置中的重要作用
一、資產配置的基本原理
二、為什么要配置基金？
三、為什么要在銀行配置基金？
第三講：基金定投
一、微笑曲線
二、定投盈利的關鍵
第四講：基金銷售技巧
一、客戶精準定位
二、需求挖掘與分析
三、扣好基金投資的第一粒扣子
1.不要給客戶高收益預期
2.長期持有不如“落袋為安”
3.不能完全由客戶決策
4.債基定投，確保初次投資體驗良好
5.適度提高交易頻率
6.變“賣”為“教”
第五講：客戶維護
一、虧損后的處理
1.基金診斷
2.基金更換
二、市場重大變化告知
三、加強投資理財學習

其他課程

“賬戶金”營銷技巧培訓課程大綱: 銀保營銷; 課程背景黃金是居民的一個重要的資產配置工具，也是銀行的一個重要的理財產品。投資者往往對于實物黃金熟悉，卻對“賬戶金”比較陌生，其實和股票相比該產品的投資優勢更明顯。隨著各家銀行對“賬戶金”業務的加大重視，需要我們的工作人員熟練的掌握它的基本原理，能從資產配置的角度為客戶配置該產品，這也是本課程的教學目的。課程目標1. 掌握黃金的基本知識 2. 熟練運用資產配置的技巧進行產品營銷 3. 能正確處理客

黃金租賃與營銷技巧培訓課程大綱: 銀保營銷; 課程背景對于黃金行業供給側結構性改革來說，發揮黃金金融渠道，推動國內眾多中小型黃金珠寶企業等走出融資難融資貴困境可謂意義深遠，至關重要。而黃金租賃是當前產金、用金企業和黃金加工、貿易企業的重要融資渠道。正是在這樣的背景下，我們專門開發了這一系列課程，針對營銷團隊和內勤人員，課程不僅僅講解黃金租賃，也有相關的金融基礎知識和行業解讀作為鋪墊，已經在我們過去的培訓活動中得到數百位營銷顧問的高度認同。

“懂方法，銀行理財產品才好賣”: 銀保營銷; 課程背景銀行不缺客戶，缺的是營銷的意識和正確的思維。本課將銀行理財產品銷售時二十多個常見的銷售情景一一呈現，從客戶開發、建立信任、需求挖掘、產品介紹、交易促成五個方面一一進行了講解，運用理論和實例相結合的方式，幫助銀行銷售人員順利賣出各種理財產品。課程目標1、學會構建客戶的金字塔結構，提高銷售業績的可預測性及溝通過程的可控性； 2、懂得如何進行低風險的顧問式需求探尋，讓客戶感知從“你覺得我需要”轉

基金銷售與維護培訓課程大綱: 基金證券; 課程背景“得基金者得零售業務、得零售業務者得銀行業務。”不管從哪個角度來看，基金業務是銀行業務中的一個重要板塊，是增強客戶黏度的一個有力工具；同時基金也是零售業務中最為復雜，銷售最艱難的一個板塊。而基金銷售中，基金定投又是難中之難。可以說，把基金定投拿下，就沒有難賣的基金了。在這個背景下，我們的課程將從基金的基礎開始，到基金的銷售、客戶的維護，由易到難，希望學員在短暫的時間內掌握營銷的基本思路、

基金與貴金屬（黃金）精準營銷培訓課程大綱: 市場營銷; 課程背景基金與貴金屬是銀行兩個重要的渠道業務，尤其是在發達國家，逐步成為商業銀行利潤中心的主要組成部分。但在我國由于經濟結構仍處于完善調整階段，銀行過度依賴傳統借貸業務，對中間業務相對重視程度不夠，發展速度遲緩，層次落后、利潤偏低。如今隨著我國銀行轉型的加劇，金融市場逐步開放，互聯網技術日新月異，商業銀行面臨同行強勢競爭，如何提高競爭力，大力發展基金與貴金屬業務對提升銀行利潤中心起到舉足輕重的作用

授課見證

周術鋒還沒有發布授課見證

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