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    戰(zhàn)偉
    • 戰(zhàn)偉LOMA國際認證壽險管理師,ACI注冊國際職業(yè)培訓師
    • 擅長領域: 銷售技能 業(yè)績倍增 理財規(guī)劃
    • 講師報價: 面議
    • 常駐城市:深圳市
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    解決用錢的焦慮——中產(chǎn)家庭財務規(guī)劃的智慧(年金險產(chǎn)說會)

    主講老師:戰(zhàn)偉
    發(fā)布時間:2021-08-20 13:34:32
    課程詳情:

    【培訓對象】 
    年金險客戶 

    【培訓收益】 
    ● 深入解析中產(chǎn)家庭未來面臨的教育和養(yǎng)老的壓力; ● 全面闡述年金險4大優(yōu)勢對于財務規(guī)劃的助力; ● 有效引發(fā)客戶危機感,刺激購買; 

     課程背景:

    年金險的客戶群體,除了高凈值人群外,更廣闊的客戶應該在數(shù)量更龐大的中產(chǎn)家庭客戶。在百度百科中,對于中產(chǎn)家庭的的定義是:“家庭年收入在5萬元—50萬的的階層稱為中產(chǎn)家庭。中產(chǎn)家庭的特點:有車有房,有穩(wěn)定的工作,有保險、有存款,收入水平處在居民收入中層行列。“在《2018中國新興中產(chǎn)階層財富白皮書》中,福布斯中國認為可以把中國新興中產(chǎn)階層定義為可投資產(chǎn)在30萬—200萬的人群。其實不論中產(chǎn)家庭如何定義,中產(chǎn)家庭一定是年金險更加廣闊的客戶市場。

    中產(chǎn)家庭的對于年金險的需求主要集中在教育金和養(yǎng)老金等家庭財務規(guī)劃上,所以本產(chǎn)說會針對中產(chǎn)家庭的需求,深入解析中產(chǎn)家庭未來面臨的教育和養(yǎng)老的壓力,刺激客戶的危機感,最后提出年金險的4大優(yōu)勢是性價比最高的財務規(guī)劃的工具,從而促進客戶對于年金險的需求,達成簽單目的。

     課程方式:理論講解 視頻分析 案例分析

     

    課程大綱

    導入:中年焦慮

    第一講:子女教育,壓力山大的愛

    一、教育是父母的頭等大事

    1. 孩子未來的競業(yè)壓力

    2. 敲門磚的重要性

    案例:不同學歷的收入對比

    二、父母最舍得花的錢

    1. 家庭教育的支出占比

    三、子女教育花費預估

    1. 早教到大學的費用計算

    2. 出國留學的費用計算

     

    第二講:從容養(yǎng)老,務必提前準備

    一、長壽時代來臨

    1. 中國人口預期壽命趨勢

    2. 壽命的極限

    3. 長壽的煩惱

    二、養(yǎng)老費用預估

    1. 基本養(yǎng)老費用計算

    2. 品質(zhì)養(yǎng)老費用計算

    三、社保養(yǎng)老知多少

    1. 中國社會老齡化

    2. 社保養(yǎng)老金的替代率

    3. 到底能領多少養(yǎng)老金

    案例:社保養(yǎng)老金計算

    視頻:日本老后破產(chǎn)

     

    第三講:年金保險,財務規(guī)劃利器

    一、輕松規(guī)劃

    1. 家庭財務規(guī)劃的常見誤區(qū)

    2. 復利的威力

    3. 年金險的系統(tǒng)規(guī)劃

    案例:同樣100萬,效果大不同

    二、鎖定收益

    1. 中國利率趨勢分析

    2. 通脹下的財富縮水

    3. 巧用年金險鎖定收益

    三、確保安全

    1. 各理財渠道安全性對比

    2. 從法商思維看保險的安全性

    案例:保險法商案例

    四、自完成儲蓄

    1. 誰能幫你完成剩余的儲蓄

    2. 保險獨一無二的功能:豁免

    案例:在財富積累的中途遭遇風險


    授課見證
    推薦講師

    馬成功

    Office超級實戰(zhàn)派講師,國內(nèi)IPO排版第一人

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