雙郵財富轉型項目研發(fā)+培訓導師

10年金融行業(yè)營銷及培訓經(jīng)驗

興業(yè)銀行私人銀行訓練導師

平安騰龍工程項目特約導師

連續(xù)兩年中信銀行總行“盤客戶、強配置”資產(chǎn)配置項目指定專家老師

農行、中行、平安、興業(yè)、郵政郵儲銀行各省、地市分行培訓項目特約咨詢專家導師

吉林省郵政“金融零售轉型理財經(jīng)理培訓”指定專家講師

曾任：某上市金融公司培訓總監(jiān)

曾任職基金銷售公司培訓總監(jiān)

擅長領域

擅長基金、保險及復雜產(chǎn)品營銷體系 私行客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理專業(yè)能力訓練

從業(yè)經(jīng)歷:

興業(yè)銀行“行知動力”（總行級私人銀行項目）項目某分行導師

項目重點：興業(yè)銀行總行級私人銀行產(chǎn)能提升項目，張老師深度輔導某分行私人銀行客戶經(jīng)理存量客戶激活，私行客戶臨界客戶提升，資產(chǎn)配置以及負責私行沙龍活動舉辦等，輔導分行在全國11家分行競賽私行客戶數(shù)增長排名全國第二名，全國綜合排名第三名，張老師獲得分行領導高度認可

平安騰龍工程：負責網(wǎng)點整體業(yè)績提升30%，第一期網(wǎng)點全國第一名

重點：培訓網(wǎng)點 15 個，培訓人數(shù)約 200 人，培訓天數(shù) 150 天，通過培訓，整體業(yè)績提升30%，第一期所培訓網(wǎng)點獲得全國第一名，第二期所培訓網(wǎng)點獲得全國第三名

中國農業(yè)銀行石家莊分行存量掘金、效能提升項目 

業(yè)績：4天時間，10家網(wǎng)點，共完成定期存款3819.6萬，行外吸金3307.2萬，有效電話邀約1046個，預約存款4980萬。（業(yè)績僅三天）

主講課程:

課程類
《“基”高一籌——基金投資與實戰(zhàn)營銷》
《新變革下的資產(chǎn)配置與復雜產(chǎn)品營銷》
《資管新規(guī)下復雜產(chǎn)品的營銷技巧》
《以終為始的客戶深耕與經(jīng)營之道》
《優(yōu)秀理財經(jīng)理的素養(yǎng)與營銷力》
《電話邀約與面訪銷售流程解析》
項目類
《私行理財經(jīng)理提升項目》
《復雜產(chǎn)品營銷提升項目》
《網(wǎng)點一點一策咨詢項目》
《電話營銷咨詢輔導項目》
《開門紅營銷項目》

授課風格:

十年一線營銷經(jīng)驗，緊貼營銷人員與產(chǎn)品部門，對權益類產(chǎn)品的市場發(fā)展、產(chǎn)品結構及運營有著深入的理解，善于結合產(chǎn)品與客戶投資需求進行課程研發(fā)及培訓實施，曾參與主講外部產(chǎn)品路演、內部產(chǎn)品培訓、產(chǎn)品營銷技巧等各類培訓； 培訓以學員為主體，以改變學員認知與理念，在觀念上產(chǎn)生共鳴，從而通過相應的方法達到最終行為上的改變。

服務企業(yè):

中信銀行北京分行、中信銀行福州分行、中信銀行西安分行、中信銀行武漢分行、、中國農業(yè)銀行蘇州分行、中國農業(yè)銀行常州分行、中國銀行上海分行、中國銀行南通分行、平安銀行福州分行、平安銀行寧波分行、平安銀行溫州分行、興業(yè)銀行長春分行、中國郵政儲蓄銀行重慶分行、中國郵政儲蓄銀行黃山分行、中國郵政儲蓄銀行六安分行、中國郵政儲蓄銀行日照分公司、中國郵政儲蓄銀行上海分公司、中國郵政儲蓄銀行吉林省分行、農業(yè)銀行淄博分行、農業(yè)銀行鄂爾多斯分行、農業(yè)銀行果洛分行、農業(yè)銀行石家莊分行、長城華西銀行、廣西臨桂農商行、中國銀行鹽城分行