多家商業(yè)銀行總行及分行特聘專家；

連續(xù)多年榮獲MDRT、CEO CUP會員；

2015年浙江省金牌理財規(guī)劃師新銳理財團(tuán)隊負(fù)責(zé)人；

“ZI媛奇說”微信視頻號主講人；

第三屆全國直播培訓(xùn)大賽前十強(qiáng)；

PWP私人財富規(guī)劃師；

國家二級心理咨詢師；

中國500強(qiáng)、服務(wù)100強(qiáng)中資保險集團(tuán)省級高客項目負(fù)責(zé)人及投資顧問；

16年金融保險行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗

曾任中宏保險公司高級營業(yè)主任，獲得MDRT最高榮譽(yù)；連續(xù)兩年每月獲得月度保費王和件數(shù)王榮譽(yù)。

曾任中美聯(lián)泰大都會保險有限公司銀保渠道總監(jiān)，榮獲MDRT、CEO CUP會員；

從業(yè)經(jīng)歷：

16年金融財富領(lǐng)域工作經(jīng)驗，自15年起，主要服務(wù)于各私人銀行中心的超高凈值客戶，對家庭財富保全、傳承、隔離、稅籌，保險金信托及家族信托等領(lǐng)域有深入研究；

曾多次受邀為國內(nèi)多名高凈值家庭提供專業(yè)家庭資產(chǎn)配置的咨詢與規(guī)劃，并受一致好評；

擅長理論與實踐相結(jié)合，用感性的言語和理性的思維將法商和財商相融合，為提供超高凈值客戶資產(chǎn)配置建議。

獲得榮譽(yù)：

2021年度以豐富的保險金信托成功案例，榮獲“卓越保險金信托運作獎”；

2022年度被評為“神州縱橫——卓越保險金信托運作獎”，具有豐富的保險金信托培訓(xùn)及實操經(jīng)驗；

在第三屆全國直播培訓(xùn)大賽中，以生動活潑的授課表現(xiàn)，成功進(jìn)入前十強(qiáng)；

以創(chuàng)新思維在“用產(chǎn)品思維開發(fā)好課”之2021年微課大賽中榮獲“陽光好課”稱號；

2016年帶隊參加浙江省金牌理財規(guī)劃師比賽，以主講人身份榮獲“新銳理財團(tuán)隊獎”；

2015年度、2016年度榮獲優(yōu)秀“優(yōu)秀講師”稱號。

主講課程：

銷售流程類
《銷售技能深入KYC》
《客戶刪選及個性化邀約話術(shù)的適用》
《不同畫像客戶面談技巧》
《KYC脈絡(luò)邏輯概述及演練》
《情景導(dǎo)入銷售技巧》
《個性化計劃書制作與解讀》
《異議處理與促成》
客群專題類
《家企資產(chǎn)隔離之金稅系統(tǒng)概述》
《家庭資產(chǎn)配置之幸福婚姻規(guī)劃》
《家庭資產(chǎn)配置之各類稅收籌劃》
《家庭資產(chǎn)配置之資產(chǎn)定向傳承》
《家庭資產(chǎn)配置之海外保單優(yōu)劣勢概述》
《家庭資產(chǎn)配置之期限錯配獲利》
《家庭資產(chǎn)配置之生活剛需支出》
《資產(chǎn)配置邏輯重構(gòu)》
《保險金信托核心功能概述》
其他類
《個人IP打造與朋友圈經(jīng)營》
《各類營銷模式實操指南》
法稅圓桌派專題
《民法典背景下的家庭資產(chǎn)配置新思路》
《“她經(jīng)濟(jì)”時代的投資理財“她思維”》
《后疫情時期高凈值人士有效應(yīng)對“灰犀牛”危機(jī)》
《低欲望社會背后的高消費生活》
《財富管理新規(guī)后的高凈值客戶資產(chǎn)配置思路》
《后疫情時代如何構(gòu)筑“共同富裕”生活》
《共同富裕背后三次分配給高凈值人士帶來的預(yù)警》
《透明監(jiān)管環(huán)境下您的資產(chǎn)做好了隱身準(zhǔn)備了嗎？》
《法稅新變革 財富新規(guī)劃》

服務(wù)企業(yè)：

國有銀行：中國銀行浙江省內(nèi)各分行、中國工商浙江省內(nèi)各分行、中國農(nóng)業(yè)銀行浙江省內(nèi)各分行、交通銀行浙江省內(nèi)各分行等
股份制銀行：招商銀行浙江省內(nèi)各分行、浦發(fā)銀行浙江省內(nèi)各分行、民生銀行浙江省內(nèi)各分行、廣發(fā)銀行浙江省內(nèi)各分行、平安銀行浙江省內(nèi)各分行等
城農(nóng)商行：寧波銀行總行及浙江省內(nèi)各分行、江蘇銀行、上海銀行等
郵政郵儲銀行：中國國郵政儲蓄銀行溫州分行、郵政郵儲四川分行等
保險公司：陽光人壽總公司及分公司、中美聯(lián)泰大都會人壽浙江分公司、中宏人壽浙江分公司、平安保險浙江分公司