《新三板上市融資如何操作》

課程推出的背景：

為了解決中小企業(yè)上市融資難的問(wèn)題，我國(guó)在2012年9月推出“新三板”，目前已掛牌的公司又兩千多家，2015年3月3日做市股票成交量達(dá)3.5億，但畢竟交易額還是很小，2013年2月22日，全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)總經(jīng)理（新三板）謝庚公開(kāi)介紹：符合條件的“新三板”可在深滬A股上市，簡(jiǎn)稱(chēng)“轉(zhuǎn)板”，然而，目前中國(guó)很多已在“新三板”上市企業(yè)太多轉(zhuǎn)板困難，原因是企業(yè)在上“新三板”時(shí)功夫沒(méi)有做足，許多合理規(guī)范處理的環(huán)節(jié)太大扣節(jié)。

然而，現(xiàn)在機(jī)會(huì)來(lái)了，證監(jiān)會(huì)將推出“注冊(cè)制”，很有可能八九月份推出，這給了“新三板”上市轉(zhuǎn)板有力機(jī)會(huì)，轉(zhuǎn)板可根本性徹底解決企業(yè)融資問(wèn)題，解決股票全流通的問(wèn)題，解決財(cái)富數(shù)十倍增值問(wèn)題，財(cái)富兌現(xiàn)問(wèn)題等，所以，“新三板”上市過(guò)重新如何頂層設(shè)計(jì)，讓企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)收入利潤(rùn)快速成長(zhǎng)，又讓企業(yè)避免企業(yè)轉(zhuǎn)板被否，這才是最重要的，于是，我們?cè)诒姸鄼C(jī)構(gòu)做“新三板”培訓(xùn)時(shí)，專(zhuān)門(mén)推出了有特色的“新三板”培訓(xùn)，是企業(yè)如何在“新三板”上市，并上市后可成功轉(zhuǎn)板。

課程受益：

第一：“新三板”上市前融資，本課程培訓(xùn)師會(huì)教導(dǎo)企業(yè)界、財(cái)務(wù)經(jīng)理人，如何通過(guò)內(nèi)部骨干員工股份改制融資，通過(guò)員工持股計(jì)劃，一方面增加企業(yè)現(xiàn)金流，另一方面讓員工持股后增加對(duì)企業(yè)的凝聚力。

第二：通過(guò)學(xué)習(xí)“新三板”上市前的人才吸引策略，一方面吸引上市律師，會(huì)計(jì)師，保薦人及咨詢(xún)專(zhuān)家?guī)椭髽I(yè)，另一方面，吸引行業(yè)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)骨干幫助公司為上市沖業(yè)績(jī)，給公司帶來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

第三：通過(guò)上“新三板”，規(guī)范公司財(cái)務(wù)，合法合理地解決公司治理和財(cái)務(wù)管理問(wèn)題。

第四：專(zhuān)家教導(dǎo)企業(yè)解決上述1—3個(gè)問(wèn)題的同時(shí)，培訓(xùn)師教導(dǎo)企業(yè)如何吸引風(fēng)險(xiǎn)投資融資，能解決企業(yè)融資問(wèn)題。

第五：培訓(xùn)僅是開(kāi)始，課后企業(yè)家、財(cái)務(wù)經(jīng)理人可與培訓(xùn)師研討上“新三板”的具體操作，選擇部分適合條件企業(yè)，我們可幫助企業(yè)從培訓(xùn)、股改、融資、人才引進(jìn)、操作上市、掛牌等一條龍服務(wù)，因?yàn)樯险n的老師是正在指導(dǎo)多家企業(yè)上市的策劃師，實(shí)戰(zhàn)能力很強(qiáng)。

上課特色:

第一：全部是實(shí)戰(zhàn)，如何做事。

第二：培訓(xùn)師講自己如何幫助企業(yè)做上市、融資的，全是案例，講自己的事，有成功的，也有失敗的。

第三：有上新三板的，也有先報(bào)新三板后又撒材料，直接上了創(chuàng)業(yè)板的。

課程提綱：

第一部分：中小型企業(yè)上“新三板”有什么好處？

1、股權(quán)融資：“新三板”上市后明確企業(yè)估值，方便別的企業(yè)出資購(gòu)買(mǎi)企業(yè)股份。

2、員工持股融資：通過(guò)“新三板”上市前骨干員工持股改制，一方面員工股權(quán)融資計(jì)劃實(shí)施，另一方面增加骨干員工對(duì)企業(yè)依賴(lài)。

3、銀行授信：企業(yè)解決企業(yè)融資難有一定幫助。比如：“新三板”上市后，用股權(quán)質(zhì)押貸款。

4、定向增發(fā)。通過(guò)企業(yè)存量資產(chǎn)向特定方增發(fā)收購(gòu)?fù)衅髽I(yè)，做大自己的企業(yè)。

5、轉(zhuǎn)板融資。企業(yè)在“新三板”后，借“注冊(cè)制”今年底前推出，企業(yè)成功轉(zhuǎn)滬通股市，實(shí)現(xiàn)數(shù)十倍財(cái)富增長(zhǎng)值，再次數(shù)億融資，對(duì)你的企有重要的意義。

6、規(guī)范治理。公司治理，財(cái)務(wù)規(guī)范，稅務(wù)清晰,運(yùn)營(yíng)合規(guī)。

7、品牌效應(yīng)。從政府關(guān)注、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)關(guān)系、人才引進(jìn)等方面都有極大幫助，有利于公司的長(zhǎng)期發(fā)展。

第二部分：中小型企業(yè)為什么要上“新三板”

1、中小企業(yè)上市的選擇

2、“新三板”、“主板”、“中小板”、“創(chuàng)業(yè)板”有何不同？

第三部分：“新三板”上市的規(guī)劃，你的企業(yè)是否符合要求（6大條件）

1、依法設(shè)立且存期2年。

2、業(yè)務(wù)明確，具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，有清晰的盈利模式。

3、公司治理機(jī)制健全，合法合規(guī)的經(jīng)營(yíng)。

4、有主辦券商愿推薦，并持續(xù)督導(dǎo)，

5、成功實(shí)行股份改制。

6、其他

第四部分：“新三板”上市的6大步驟

1、中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查階段

2、股改與規(guī)范管理階段

3、推薦階段

4、掛牌準(zhǔn)備階段

5、掛牌交易階段

6、掛牌后宣布運(yùn)營(yíng)階段

第五部分：“新三板”上市中股改問(wèn)題

1、如何設(shè)計(jì)吸引骨干員工拼命工作的股權(quán)機(jī)制

2、員工股權(quán)融資

3、案例分享：深圳一家中小企業(yè)，上市前企業(yè)如何用員工股權(quán)融資的資金，員工拼命貢獻(xiàn)的利潤(rùn)上市。一個(gè)年50萬(wàn)利潤(rùn)的公司，通過(guò)股份改制，一年后利潤(rùn)增長(zhǎng)1000萬(wàn)，是什么讓員工、企業(yè)創(chuàng)造了奇跡?

第六部分：“新三板”上市中商業(yè)模式如何變革

中小企業(yè)由于各種各樣的原因，企業(yè)的商業(yè)模式不具備可持續(xù)盈利能力，因而在同行中表現(xiàn)為：盈利能力差，銀行不愿貸款，一句話(huà)“等死”。而“新三板”上市融資給企業(yè)帶來(lái)了機(jī)會(huì)。

案例：一個(gè)企業(yè)注冊(cè)資金10萬(wàn)元，科技企業(yè)，年盈利為-200萬(wàn)，企業(yè)兩個(gè)股東已投入127萬(wàn)，企業(yè)在北京，想通過(guò)上中小板，能解決融資問(wèn)題？培訓(xùn)師袁老師接下了該企業(yè)在“新三板”上市融資后，如何從下列方面入手，幫企業(yè)解決問(wèn)題：

第一：如何幫企業(yè)調(diào)整商業(yè)模式，重新設(shè)計(jì)了新的盈利模式

第二：如何幫企業(yè)融資—找風(fēng)險(xiǎn)投資家，融資500萬(wàn)人民幣。

第三：如何幫企業(yè)引進(jìn)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)融資做價(jià)500萬(wàn)。

第四：如何設(shè)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)人員的股權(quán)激勵(lì)政策，讓銷(xiāo)售一年增長(zhǎng)30倍。

第七部分：“新三板”上市過(guò)程中的免費(fèi)商業(yè)模式應(yīng)用。

案例：一個(gè)企業(yè)成立一個(gè)新的項(xiàng)目公司，須資本投入1億，計(jì)劃2年后再“新三板”上市。袁老師擔(dān)任此項(xiàng)目的籌建、融資及上市顧問(wèn)，利用免費(fèi)的商業(yè)模式，一方面，培訓(xùn)師袁老師免費(fèi)輔導(dǎo)上市，另一方面用“免費(fèi)的商業(yè)模式”，讓企業(yè)少投入1億資金（資金基本一分不投入），最后企業(yè)成功達(dá)到上市要求？

案例：老師用自己操作的案例告訴企業(yè)家，財(cái)務(wù)經(jīng)理人：，企業(yè)不是做什么都是靠資金的，更重要的是企業(yè)是否善于利用內(nèi)外部的各種資源，“新三板”上市沒(méi)有硬性財(cái)務(wù)指標(biāo)，更歡迎有創(chuàng)新能力、可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、可持續(xù)盈利增長(zhǎng)的企業(yè)，這才是國(guó)家成立“新三板”的初衷，這一類(lèi)的企業(yè)也容易轉(zhuǎn)板上市。

第八部分：“新三板”轉(zhuǎn)板上市的幾個(gè)要求：

介紹企業(yè)上新三板，要向以后能轉(zhuǎn)板做準(zhǔn)備，轉(zhuǎn)板不是按上新三板的時(shí)間順序，是看企業(yè)自己具有的有創(chuàng)新能力、可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、可持續(xù)盈利增長(zhǎng)的能力，與資產(chǎn)多少無(wú)關(guān)，與企業(yè)大小無(wú)關(guān)，這個(gè)部份，主要介紹企業(yè)設(shè)計(jì)新三板上市時(shí)，要問(wèn)一下自己，為什么上“新三板”，上新三板很簡(jiǎn)單，關(guān)鍵是上后能轉(zhuǎn)板融資嗎？

第九部分：財(cái)務(wù)經(jīng)理人在“新三板”上市中應(yīng)完成的工作

1、清產(chǎn)核資，界定企業(yè)產(chǎn)權(quán)

2、資產(chǎn)評(píng)估，認(rèn)繳出資

3、能請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，配合盡能調(diào)查

4、財(cái)務(wù)管理規(guī)范，賬目清晰

第十部分：引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資、創(chuàng)業(yè)投資在“新三板”中的作用，如何吸引投資者。

1、財(cái)務(wù)經(jīng)理人如何設(shè)計(jì)吸引風(fēng)險(xiǎn)投資的股權(quán)結(jié)構(gòu)？

2、如何估值

3、常見(jiàn)的私募投資的分析

4、私募投資的對(duì)賭協(xié)議

案例分享：北京一家剛注冊(cè)6個(gè)月的企業(yè)，產(chǎn)品還未正式推出，企業(yè)需要錢(qián)，袁老師如何幫助企業(yè)成功融資1500萬(wàn)。培訓(xùn)師如何把一個(gè)傳統(tǒng)企業(yè)，利用“互聯(lián)網(wǎng)十”，企業(yè)從一個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)為一個(gè)電商公司，成功推出新的商機(jī)，大受投資者的追捧。

課程時(shí)間：2天一晚（晚上為想“新三板”企業(yè)帶著問(wèn)題,大家研討老師點(diǎn)評(píng)沙龍式互動(dòng)）