國際金融理財師

國家理財規(guī)劃師（ChFP高級）

吳迪先后在保險以及銀行工作，擁有真實豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，在業(yè)務(wù)拓展團(tuán)隊中積累了大量一線銷售、財富理財、客戶服務(wù)以及團(tuán)隊建設(shè)、管理、激勵與規(guī)劃等方面的實戰(zhàn)經(jīng)驗。曾擔(dān)任團(tuán)隊長、銷售管理崗以及銷售培訓(xùn)崗位，在工作中不斷與客戶接觸，不斷自我提升，不斷學(xué)習(xí)，擁有國家理財規(guī)劃師（ChFP高級），國際金融理財師（CFP）等專業(yè)資格證書，先后為上百名客戶做過全方位的理財規(guī)劃方案，為不計其數(shù)客戶做過單項規(guī)劃咨詢。

吳迪留學(xué)回國之后一直從事金融理財和理財教育工作。期間，受邀參與財經(jīng)電視節(jié)目錄制，并為多家媒體撰寫理財稿件，為百余名投資者提供專業(yè)全案理財規(guī)劃服務(wù)。

現(xiàn)擔(dān)任國內(nèi)某股份制銀行社區(qū)銀行負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)社區(qū)銀行方向的培訓(xùn)、社區(qū)活動推廣工作；社區(qū)銀行團(tuán)隊人員管理與培訓(xùn)、社區(qū)客戶開發(fā)，營銷與客戶關(guān)系管理。

吳迪老師從07年至今，舉辦各種講座、培訓(xùn)百場，為超過萬名金融從業(yè)人員進(jìn)行理財及營銷類相關(guān)培訓(xùn)。對個人理財，兒童財商教育有獨到的見解和深刻的理解。

吳迪老師培訓(xùn)課程實操性極強，在培訓(xùn)中善于把理論與學(xué)員工作實際結(jié)合起來，大量運用案例，能夠充分滿足和針對學(xué)員的培訓(xùn)需求；善于引發(fā)學(xué)員思考問題，引導(dǎo)學(xué)員在課程中發(fā)現(xiàn)自己工作中的問題，并讓學(xué)員自己首先提出解決問題的方案，進(jìn)而對解決方案進(jìn)行講解。

吳迪老師主講課程

• 家庭理財與資產(chǎn)配置

吳迪老師服務(wù)客戶

招商銀行，中國銀行，工商銀行，建設(shè)銀行，交通銀行，光大銀行，中信銀行，東莞農(nóng)商行，農(nóng)業(yè)銀行，郵政儲蓄銀行，平安銀行，中國人壽，平安保險，太平洋保險，友邦保險，太平人壽，新華保險，中意人壽，泰康保險，中宏人壽，中德安聯(lián)保險，紐約人壽，聯(lián)訊證券，光大證券，德銀投顧，中安信貸，北京大學(xué)，深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院，深圳移動，深圳商報，榮和實業(yè)，聯(lián)大教育，實踐教育，春曉俱樂部，惠賢精英俱樂部，東方社區(qū)，松崗街道，沙浦社區(qū)、燕川社區(qū)、羅田社區(qū)。