《投資銀行業務與金融市場》

課程背景

投資銀行業務是資本市場中的主要媒介，在我國的金融市場與多層次資本市場中通常以金融衍生業務、代理證券、投資基金托管、信息咨詢、財務顧問等業務作為投資銀行業務的主要表現。

本課程通過講解與分析當前我國投資銀行業務與金融市場風口的前沿業務，以及宏觀紀濟下投行業務與金融市場的趨勢與變化。讓參與學習者更加明晰投行業務的務實操作與發展。

課題對象：投資銀行人員、銀行對公業務條線、投資顧問、企業經營者、公司高管

主    講：仝國棟

課    時：1/2/3/6/12天（6/72課時）

課程綱要

一、            現代金融與投資銀行業務

1、    經濟學與貝葉斯理論

2、    解讀金融史，讀懂貨幣雛形走向現代金融（包含：貨幣市場與資本市場）

3、    接開真實面紗——還原投資銀行的本質

4、    投行業務在中國的經典案例（金戈鐵馬下的中國市場）

5、    當前投資銀行業務的主場分類（銀行市場中的投行業務與證券市場的投行業務）

6、    投行業務的多元創新與發展趨勢（股市、債市、匯市）

案例：大摩的拆分

      藍色光標（300058）并購業務中的銀行投資銀行業務

浦發的多元市場布局

   目的：認知資本市場與金融市場的差別

         從單體思維進入多元思維結構的全牌照金融

二、投資銀行業務實操的完整觀

1、貨幣市場的投行價值

商業銀行市場（銀行間市場）

民間借貸市場（延伸的第三方資金管理搭橋業務、融資租賃與金融保理）

債券市場（融資券與私募債）

金融租賃市場與融資租憑市場

2、投資銀行---銀行金融業務與非銀金融市場

重新定義通道業務的價值

與銀行、與信托、與基金、與券商、與保險、與期貨、與市場

3、銀行投行業務與股權市場（別被表面的光鮮所誤導，讀懂如下事件的實質）

公募市場

v  證券發行上市、借殼與市場價值管理

v  產權交易市場、三板、OTC市場

        證券交易市場（基金渠道與結構化通道）

私募股權市場

v  PE、VC各有不同、各有側重

v  股權私募投資理財計劃

v  股權投資理財計劃的要點

v  股權投資理財計劃的收益點

4、投資銀行---債券業務

公司債的模式分析及應用

企業債的模式分析及應用

銀行債的模式分析及應用

短融券的模式分析及應用

私募債的模式分析及應用

5、投資銀行---表外融資業務

理財池的功能及業務開展

表外資金池的功能及結構交易

項目池的功能及通道路徑

6、投資銀行---產業基金模式

貨幣政策與宏觀經濟的綜合展望

微觀結構的不同分類及產業特征

政府產業引導基金

主題基金與PPP基金模式（“淡馬錫”模式）

未來產業的展望（七大新興產業）

產業基金的構建模型

產業的發展周期

優選產業，運營中的“募、投、管、退”

投資周期、及回報分析

7、投行業務---資產管理

資產管理計劃的成立

單一客戶定向資產管理服務

多個客戶集合資產管理業務

以客戶特定目的展開的專項資產管理業務

托管業務、項目中間顧問、財務顧問

為客戶選擇最佳交易對象提供篩選咨詢服務

8、資產證券化

一級市場的產業投資

一級半市場的融資業務

二級市場的市值管理業務

新三板業務

上市公司的并購與重組

企業并購重組的主要方法與模型

外延式擴張與內生性增長

9、混合所有制的融資模式

國有企業改革模式

混改中的資產證券化

混改中的并購重組

混改中的定向增發

混改中的股權激勵

國企中供給側改革

10、投資銀行業務的營銷活動

借勢不同的渠道進行營銷

券商渠道的合作開發

投資公司的合作開發

信托平臺的合作開發

政府產業新區與扶持項目的業務營銷

培訓機構或學習平臺的業務營銷

案例：

平安集團的成長；從保險到全產業鏈金融（全案例解析）

前海梧桐并購基金的發展與業務整合

“寶萬之爭”的始前尾后分析

 目的：了解資本市場業務模式有哪些，掌握主要運作模式，種類業務模式下的的風險點，中間業務開展的關鍵節點，如何把控風險

                                                講師簡介：仝國棟老師

歷史專業出身、對于宗教、哲學、經濟、管理、心理學等多個領域并行研究，曾與國內知名的資本團隊并肩，曾創造2年實現從0到30億的資產奇跡。實地參與資本市場的收購，運營，產業整合等；并多方面實現商業投融資、企業兼并、重組以及再融資。熟知我國金融體系運作，對資本市場有著獨到的思路與見解。先后在國內多家企業及金融機構有過不數勝舉的培訓與分享。

曾就職于華為技術有限公司高級培訓師；中國教育產業投資集團項目經理；深圳市年富實業公司綜合管理部總監、項目整合經理。任職于武漢某股份公司（上市公司）監事會主席、控股子公司總經理、董事、深圳市東金財富管理有限公司運營總監、深圳鑫正元投資有限公司總經理、深圳市科技企業協會理士。

早期從事PE投資，國內企業收購、企業盡職調查、產業項目整合、參與上市公司的并購與相關資產重組工作。熟悉我國證券市場，具有企業上市與資源整合方面的經驗。并在證券投資、企業融資、信托發行、資本運營方面有著多年的研究與實踐。

參與過項目如：

上市公司――云南南天信息的聯合收購、海南第一投資的債務重組、陜西西安旅游股份的收購、陜西陜鼓動力股份的轉讓、浙江士蘭微股份的非公開發行、湖北國藥股份的收購、道博股份資產轉讓、深大通控股等等……

非上市公司――湖北金華食品收購、南昌三醫國有企業改制、河南新鄉輝縣煤礦資產轉讓、襄樊熱電廠資產出讓、湖北襄樊水廠改制、四川大新醫藥股權投資、蘇鋼聯合入駐等等……