浙江工業大學MBA

中國民主促進會企業家會員

中國壽險管理師

美國LIMRA壽險行銷協會《NBSS》《MSS》講師

CFP金融理財規劃師

中國財富傳承管理師聯盟培訓師

中華遺囑庫義工

美國富爸爸CFT財商特許訓練師

埃孚歐法商學院浙江學會成員

浙江澤大律師事務所財富傳承辦公室合伙人 

主要經歷：

20年保險行業營銷工作經驗，10年培訓經驗，對壽險、財險、大額保單等都有獨到的研究！

現以浙江澤大律師事務所財富傳承辦公室合伙人及浙江省社保就業局電商精準服務工作組特聘企業風險管理專家；

曾任全國排名第二大保險經紀公司省分公司副總經理；

曾任國內第二大財險公司省分公司中介部負責人

曾參與籌備業務合作單位互聯網保險企業，任總公司、省分公司總經理；

世界500強中資壽險公司業務經理，組訓；

外資壽險公司省分公司培訓部經理，營銷總監，省分公司個險業務部負責人；

服務客戶：

保險公司

中國人壽、平安人壽、太平洋人壽、泰康人壽、生命人壽、國泰人壽、工銀安盛、信泰人壽、百年人壽、長生人壽、太平洋財險等浙江分公司個險系列隊伍從保險代理人資格考試PA、專業化銷售流程技能培訓（NBSS）、團隊管理技能培訓(MSS) (AMTC)、高階主管經營管理技能培訓（營業部經理，總監）(PMW)營銷服務部經理、中心支公司總經理）培訓 （LLIF領導力）培養人才從業務顧問到業務主任到業務總監乃至機構負責人的各階段綜合培訓完整體系。

太平洋財險浙江分公司銀行及法人業務部業務主管培訓班關于銷售技能及產品整合營銷技巧培訓。

保險中介行業

北京聯合保險經紀浙江分公司、浙江恒誠保險經紀、北京利康保險代理浙江分公司、泛華保險代理、大童保險代理、聯創保險代理、國泰嘉禾保險代理、國安萬全保險代理、恒邦保險代理、享安保險經紀、永達理保險經紀、萬利保險經紀、恒榮匯彬保險經紀、被以上機構多次邀請進行產品培訓以及銷售人員專業技能培訓以及家族財富傳承客戶聯誼沙龍講座。

銀行業培訓

平安銀行杭州分行、湖墅支行；郵儲銀行杭州分行、溫州分行、衢州分行；中國農業銀行杭州分行、中國工商銀行金華分行、廣發銀行杭州分行、招商銀行杭州分行、杭州銀行金華分行、針對理財經理的銷售技能培訓、高客資產配置（基金）、保險風險規劃、產品培訓等。

電商創業園區：

“圓圓電子商務創業園”“金恒德汽車產業園”“衢州新農都電商園區”“衢州盛世蓮花現代農業園區”“普陀灣魯家峙園區”“干施岙農家樂青年網創園”浙江衢州，舟山，天臺，溫嶺，臨海,金華等市“大學生創業園”

    針對園區創業項目的風險管理及項目評估，包括現金流，商業模型，產業配套結構，市場前景分析，戰略定位，產品及運營中所涉及的法律責任關系，企業控制權的股權結構設計，家企資產隔離，企業發展的四階段“成住壞空”如何培養接班人等問題進行交流。

其他機構：浙江大學、浙江理工大學，浙江工業大學等。