《企業(yè)上市整體規(guī)劃》實務

課前秀：

1、掌趣科技IPO上市及資本運作

2、海航IPO上市及資本運作

第一章  為何上市

第一節(jié)  上市論證 

第二節(jié)  推動企業(yè)上市

第三節(jié) IPO上會核準工作流程 

第二章  上市操作 

第一節(jié)  企業(yè)上市準備階段

第二節(jié)  企業(yè)股份制改組階段 

第三節(jié)  股份制改組后如何規(guī)范運作  

第四節(jié)  股份有限公司運行及上市申請

第五節(jié)  創(chuàng)業(yè)板規(guī)則  

第六節(jié)  中小企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃與商業(yè)模式設計

企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要性

制定戰(zhàn)略的依據(jù)

基因決定戰(zhàn)略

推動企業(yè)變革

第三章  中介機構(gòu)的選擇   

第一節(jié)  會計師   

第二節(jié)  券商 

第三節(jié)  律師 

第四章  改制上市中的制度設計

第一節(jié)  股權(quán)激勵制度設計

第二節(jié)  收購與反收購制度設計   

第三節(jié)  上市前的建章立制

第四節(jié)  中小企業(yè)改制與重組

企業(yè)改制如何推

企業(yè)并購重組的操作

企業(yè)改制與重組重點、難點及應關(guān)注的問題

企業(yè)的合并、托管、收購、兼并、分立

企業(yè)改制與發(fā)行上市的基本流程及要求

資產(chǎn)的剝離、置換、出售、轉(zhuǎn)讓

資本結(jié)構(gòu)或債務結(jié)構(gòu)的改善

改制重組案例分析

第五章 首次公開發(fā)行股票事項 

第一節(jié)  上市文件準備

第二節(jié)  詢價與定價  

第三節(jié)  證券發(fā)售與承銷  

第六章  上市前如何進行資本運作  

第一節(jié)  轉(zhuǎn)增股本 

第二節(jié)  配股和增發(fā)  

第三節(jié)  縮股、分立、換股

第四節(jié) 通常采用的資本運作模式  

第七章   上市前融資工具  

第一節(jié)  發(fā)行債券 

第二節(jié)  短期融資券  

第三節(jié)  保理業(yè)務 

第四節(jié)  套期保值 

第五節(jié)  私募基金 

第八章  境外上市  

第一節(jié)  境外上市的基本規(guī)定 

第二節(jié)  上市方式 

第三節(jié)  香港證券市場，大陸企業(yè)赴香港資本市場上市全流程分析   

1)      香港上市的基本條件

2)      香港上市的流程簡介

3)      大陸企業(yè)香港上市方式H股及紅籌股、上市條件

4)      VIE結(jié)構(gòu)分析

5)      香港上市中介機構(gòu)選擇

6)      香港上市不同行業(yè)的資本市場表現(xiàn)

7)      香港上市時間周期表

8)      上市費用

9)      阿里巴巴香港上市及退市案例分析

10)  騰訊香港上市融資案例分析

11)  泉州東泉化工赴港上市全流程分析

12)  深圳恒信易貸赴香港上市全流程分析

13)  陸金所赴港上市全流程分析

14)  香港證券市場的發(fā)展歷程

15)  香港證券市場的主要參與者

16)  香港證券市場的主要交易品種：股票、期貨、期權(quán)、權(quán)證、牛熊證、基金

17)  香港證券市場主要交易規(guī)則

18) 香港證券市場的信息披露制度

第四節(jié)  英國倫敦證券市場

第五節(jié)  美國證券市場

第六節(jié)  新加坡證券市場  

第七節(jié)  韓國證券市場

第八節(jié)  東京證券市場

課后秀

3、和君商學間接上市及資本運作

4、九鼎集團借殼上市及資本運作