《境外并購重組實(shí)務(wù)》

模塊一：企業(yè)的境外并購重組之路：并購與重組突破發(fā)展瓶頸：企業(yè)境外并購重組之道

 境外并購重組是什么？為什么？境外并購重組什么？怎么進(jìn)行境外并購重組？

1.中國經(jīng)濟(jì)的前世今生：計劃經(jīng)濟(jì)的堅硬遺產(chǎn)+市場經(jīng)濟(jì)的商業(yè)亂世

2.全球整合、中國并購的趨勢

3.論并購式成長，并購的好處

4.境外并購重組：一二級聯(lián)動做投資的兩個工具

  借殼上市

  產(chǎn)業(yè)并購

  整體上市

5.境外并購重組的基礎(chǔ)知識：分類、概念體系和法律架構(gòu)、上市公司并購法規(guī)體系

公司法、證券法、財務(wù)顧問管理辦法和重大資產(chǎn)重組管理辦法

6.非上市公司收購上市公司

7.境外并購重組市場參與各方，各個玩家的利益訴求

8.境外并購重組微笑曲線，謀劃-五圖共振

9.上市公司境外并購重組的類型

10.境外并購重組流程

11.境外并購重組的團(tuán)隊構(gòu)成

12.境外并購重組的流程及商務(wù)談判

13.并購方案的核心要素——概覽

10.資本的六大定義、九大特點(diǎn)、八項權(quán)益

模塊二    企業(yè)境外并購重組之術(shù)、器

1. 合并：新設(shè)合并和吸收合并

2. 收購：收購股份、資產(chǎn)、敵意\善意收

3. 聯(lián)盟

4. 杠桿收購\要約收購

5. 管理層收購

6. 私有化

7. 委托書收購（爭奪投票權(quán)）換股

8. 債轉(zhuǎn)股\股轉(zhuǎn)債

9. 反收購：焦土戰(zhàn)術(shù)、毒丸計劃、白馬騎士、冠珠售讓、帕克曼防御……

10. 狙擊－－綠郵勒索（Green Mail）

11. 分拆

12. 剝離

13. 合資

14. 資產(chǎn)置換

15. 交叉持股

16. 鏈?zhǔn)娇毓?/p>

17. 員工持股ESOP

18. 經(jīng)理期權(quán)ESO

19.  股份回購

20. 破產(chǎn)重整

模塊三：境外并購重組全流程

1、重組方案的披露流程

2、境外并購重組的停復(fù)牌流程

3、隱藏在并購后的戰(zhàn)略謀劃

4、實(shí)際案例：某互金平臺收購過程中的風(fēng)險暴露和風(fēng)險消化

5、境外并購重組市場全景圖分析

6、前期準(zhǔn)備、撮合交易、盡職調(diào)查、方案設(shè)計、方案實(shí)施、后續(xù)整合

7、并購的商業(yè)談判-買方注意的要點(diǎn)

8、并購的商業(yè)談判-賣方注意的要點(diǎn)

9、并購方案的核心要素——概覽

10、并購過程中的盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計【頂層結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)】、協(xié)議條款的簽訂

11、境外并購重組過程中的風(fēng)險控制

模塊四：境外并購重組實(shí)際案例

l  中國中車收購中國北車（寶鋼武鋼）

l  寶能淋漓盡致杠桿融資收購萬科（銀行+保險+實(shí)業(yè)）

l  萬科的并購之路，完成收購普洛斯?成為其單一最大持有者

l  趕超萬科沖擊3000億?恒大的并購模式?

l  融創(chuàng)的并購模式：青睞于志同道合、優(yōu)勢互補(bǔ)、合作共贏的企業(yè)

l  二級市場某皮包公司的被并購

l  順豐控股借殼鼎泰新材

l  迪斯尼的娛樂事業(yè)生態(tài)系統(tǒng)打造-并購做大市值

l  眾信旅游與掌趣科技的并購之路

l  整體上市：宇通VS精益達(dá)

l  借殼登陸新三板-廣東歐美VSST鼎訊

l  臺基收購潤金文化引入尚世影業(yè)

l  九鼎投資并購中江地產(chǎn)

l  中融鑫并購?qiáng)W馬電器

l  和君商學(xué)并購匯冠股份

l  和君的PIPE投資和賦能式投資

l  我認(rèn)識的一個做境外并購重組合作的高手。

模塊五：實(shí)戰(zhàn)境外并購重組談判PK賽

1、產(chǎn)業(yè)并購：上市公司收購非上市公司（正方與反方）

2、借款上市：非上市公司收購上市公司（正方與反方）

3、并購：非上市公司收購非上市公司（正方與反方）