投資銀行業務與操作

課程目標

本課程主要針對商業銀行的中高層管理人員（包括對公業務的客戶經理）在投資銀行業務方面的培訓。通過培訓，學習者全面了解投資銀行業務與實務操作的基本知識，懂得如何跟潛在客戶進行適當的溝通以推廣本銀行相關的產品和服務。

課程大綱

一．投資銀行及其主要范圍

投資銀行與商業銀行的差別

混業經營下投資銀行業務

資本市場與投資銀行業務

案例分析

二．投資銀行業務相關理論簡介

投資組合理論

投資收益與風險分析

資本結構及財務杠桿效應

MM定理

“啄食理論”與融資方式的選擇

案例分析

三．貨幣市場及主要工具

貨幣市場的特點

短期融資券

中期融資券

商業票據

貨幣市場工具的估值方法

四．債券市場

債券的特點

國內關于公司債券的法規

公司債券的估值方法

利率的風險結構

利率的期限結構

利率的流動性結構

五．商業銀行如何服務上市公司

上市公司與融資條件

上市公司與企業擴張

上市公司與公司治理

上市公司與公司監管

上市公司的主要金融服務需求

投資銀行業務的營銷技巧

案例分析

六．主板與創業板上市主要標準解讀

經營記錄

資產規模

盈利記錄

管理層穩定性

案例分析

七．企業重組的主要內容

股權重組

資產重組

業務重組

得潤上市案例分析

八．買殼上市操作方法

買殼上市的戰略考慮因素

買殼上市的主要操作方法

買殼上市中的融資安排

案例分析

九．世界主要股票市場上市條件比較

上市條件與估值比較

國企股模式與紅籌股模式

海外上市操作的要點

無錫尚德上市案例分析

十.企業并購運作

收購對象選擇

收購對象估值與定價

資產質量研究方法

收購風險控制

商業銀行安排并購“過橋貸款”

案例分析