私募基金客戶拓展與營銷技能提升

課程目標

能夠運用客戶細分技巧篩選目標客戶 能夠針對客戶異議提出處理策略 掌握市場推廣的具體流程和策略 掌握新產品發布的技巧 掌握客戶關系管理的核心技巧

課程大綱

一、私募基金客戶細分與獲客技巧

1、產品說明會

2、市場活動

3、商戶聯盟

4、交叉營銷

5、服務交流會

6、商會、協會開拓

7、事件營銷

8、微營銷

9、俱樂部式營銷

10、KYC-了解你的客戶

二、私募基金市場推廣工作的步驟和策略

1、理財沙龍的應用

2、合作機構的選擇

3、新產品上線策略

4、老客戶營銷策略

5、年會、答謝宴經驗策略

6、異業交叉營銷策略

三、私募基金營銷認知與管理

1、營銷準備與謀劃

2、電話邀約與易犯錯誤規避

3、開口鋪墊與常見話術

4、需求分析與挖掘話術

5、產品推薦與處理技巧

6、客戶異議與客戶心理邏輯

? 信托產品偏好客戶異議處理

? 銀行理財產品偏好客戶異議處理

? p2p產品偏好客戶疑議處理

? 并購基金產品偏好客戶異議處理

? 有限合伙產品偏好客戶異議處理

? 定增產品偏好客戶異議處理

? P2B、P2C、BOT、FOF、PPP產品偏好客戶異議處理

? 眾籌產品偏好客戶異議處理 

7、促成技巧與話術

8、售后規劃策略與話術

四、私募基金客戶關系維護

1、客戶的信息管理的方法與工具

2、客戶維護的客戶細分策略

3、客戶關系維護的方法與技巧

4、客戶關系維護中應當避免的誤區

5、客戶異動（流失、降級）的挽留技巧

6、客戶回訪實戰演練

案例分析：九鼎投資、云南能投、廣大金控、北京東富匯通

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