私人銀行客戶資產管理

課程大綱

私人銀行客戶資產管理

面對銀行藍海業務的私人銀行業務作，競爭不斷加劇。近一兩年來，銀行同業在戰略上對私人銀行的重視程度空前高漲。以前有些銀行只是在戰略上喊一喊，現在是真刀真槍開始干了，投入重兵，布置各種策略，獲客態勢非常強烈。私人銀行業務兩大趨勢：一、目前宏觀經濟下，私人銀行業務要關注風險，不能單靠傭金和規模驅動；二、把重點放在怎么認識客戶、給客戶提供理財解決方案，將綁定客戶、沉淀客戶資金。

因此如何為客戶做好資產管理是首要方向，探索在經濟增速放緩時期較好的經營模式。

課程大綱 :

一、 針對客戶需求，目標導向的全面資產管理

n 高凈值客戶九大財富風險體系

n 高凈值客戶財富保值增值傳承體系

n 客戶篩選與需求風險分析

二、 制定計劃與執行管理

n 多元的產品體系和服務體系

n 提供服務價值 : 為客戶及家人鋪更長遠的路

n 不同財富類型的傳承適用工具

n 資產配置工作法調整思路

n 資產規劃實戰應用案例

三、 資產管理售後服務與客戶深耕

n 資產管理動態追蹤

n 客戶流失探討與挽回策略

n MGM &客戶活動