理財規(guī)劃

課程大綱

授課時間6.5小時講師丁 菱主要授課方式講解 案例分析 研討授課目標(biāo)l 熟練掌握：充分認(rèn)識理財規(guī)劃的基本知識

l 了解理財工具的優(yōu)劣，如何進(jìn)行選擇

l 保險與理財?shù)年P(guān)系

l 初步了解：理財工具基本知識成功講授

本課程的

關(guān)鍵因素l 講師要具備相關(guān)理財、保險專業(yè)知識、相關(guān)法律知識。

l 講師要具備資產(chǎn)配置的知識。

l 理財工具基本知識

主要授課

內(nèi)容及流程l 理財規(guī)劃的基本知識

l 科學(xué)的家庭資產(chǎn)配置

l 理財工具的優(yōu)劣分析

l 銀行理財?shù)男乱暯?/p>

l 保險與理財、保險與法

l 標(biāo)準(zhǔn)普爾象限圖分析

l 常見家庭法律問題處理中具體保單設(shè)計方法：未婚模式、感情脆弱的夫妻模式、婚生子女與非婚生子女模式、企業(yè)主家庭模式所需工具講師授課課件、講師手冊學(xué)員筆、筆記本