《投資銀行新方向、新產(chǎn)品全解析提升培訓(xùn)》

【課程大綱】：

（領(lǐng)導(dǎo)指示發(fā)言:強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)的意義和紀(jì)律）

頭腦風(fēng)暴：您碰到哪些關(guān)于投行業(yè)務(wù)產(chǎn)品營(yíng)銷服務(wù)的疑惑和難點(diǎn)？  每人提一個(gè)問(wèn)題， 老師將這些問(wèn)題作為案例在整個(gè)課程中巧妙地穿插、分析、演練，解決學(xué)員實(shí)際難題。

課程內(nèi)容

**部分 需求篇――投行業(yè)務(wù)內(nèi)涵、特點(diǎn)和發(fā)展?fàn)顩r

一、金融營(yíng)銷理念

1、金融業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和金融格局的改變

2、銀行經(jīng)營(yíng)模式的4大轉(zhuǎn)變

3、因您而變----三維度調(diào)整

二、產(chǎn)品設(shè)計(jì)之初――客戶心理

1、渠道脫媒－催生銀行產(chǎn)品創(chuàng)新

2、客戶需求催生銀行產(chǎn)品創(chuàng)新－客戶需求是銀行產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新的核心驅(qū)動(dòng)力

3、業(yè)務(wù)策略

  三、投行（含同業(yè)業(yè)務(wù)）內(nèi)涵、特點(diǎn)和發(fā)展?fàn)顩r

1、全面金融解決方案

2、圍繞政府機(jī)構(gòu)的投資銀行業(yè)務(wù)體系

 政府項(xiàng)目融資解決方案思路1-中期票據(jù)

　政府項(xiàng)目融資解決方案思路2—金融租賃

　政府項(xiàng)目融資解決方案思路3—并購(gòu)貸款

政府項(xiàng)目融資解決方案思路4—產(chǎn)業(yè)基金

政府項(xiàng)目融資解決方案思路5—股權(quán)理財(cái)產(chǎn)品

政府項(xiàng)目融資解決方案思路6—信貸理財(cái)

案例分析：

安徽懷寧保障房項(xiàng)目資產(chǎn)管理計(jì)劃（委貸）

蕪湖大橋融資租賃項(xiàng)目

3、圍繞大型企業(yè)的投資銀行業(yè)務(wù)體系

境內(nèi)外IPO

債券承銷，包括短融、中票、境外發(fā)債等。

信托理財(cái)產(chǎn)品

資產(chǎn)證券化（未來(lái)可帶來(lái)穩(wěn)定現(xiàn)金流的項(xiàng)目、應(yīng)收帳款、收益權(quán)等）

財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)

境內(nèi)外買殼上市

直接投資，協(xié)助引入戰(zhàn)略投資者和私募股權(quán)投資

產(chǎn)業(yè)基金管理

案例分析：

上海８１８廣場(chǎng)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)性融資產(chǎn)品

4、圍繞中小企業(yè)成長(zhǎng)生命周期的投資銀行業(yè)務(wù)體系

種子期企業(yè)

　　初創(chuàng)期企業(yè)

　　成長(zhǎng)期企業(yè)

　　成熟期企業(yè)

重點(diǎn)推薦產(chǎn)品：

引入私募股權(quán)投資

中小企業(yè)板及創(chuàng)業(yè)板上市

ü 股權(quán)投資類理財(cái)產(chǎn)品

ü 產(chǎn)業(yè)基金投資

ü 中小企業(yè)特色貸款

企業(yè)在引入戰(zhàn)略投資者和IPO中需要注意什么

中小企業(yè)在成長(zhǎng)過(guò)程中需要選擇合適的投融資顧問(wèn)

5、圍繞個(gè)人客戶的投資銀行業(yè)務(wù)體系

五大門類

? 信貸類（基于信托貸款、票據(jù)資產(chǎn)和應(yīng)收賬款）

? 資本市場(chǎng)類（新股申購(gòu)、PE投資,股票及基金投資,基礎(chǔ)設(shè)施股權(quán)類）

? 結(jié)構(gòu)性組合類（固定收益 投資期權(quán)）

? 資產(chǎn)組合類（信貸 債務(wù) 票據(jù) 貨幣市場(chǎng)基金）

? 另類投資（紅酒、黃金等）

第二部分　求變篇――運(yùn)用科學(xué)方法實(shí)施開放創(chuàng)新

一、銀行投行業(yè)務(wù)的6種典型模式及其操作要點(diǎn)

1、模式一：抽屜協(xié)議暗保模式

2、模式二：三方協(xié)議模式

3、模式三：兩方協(xié)議模式

4、模式四：假丙方三方模式

5、模式五：配資模式

6、模式六：存單質(zhì)押三方模式

二、銀行投行資產(chǎn)的期限錯(cuò)配模式解析

1、票據(jù)過(guò)橋模式—— 案例：吉林分行“投融通”票據(jù)融資

2、委托貸款模式——案例：XX行聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新“質(zhì)融聯(lián)貸”復(fù)合型投融通案例

3、同業(yè)資產(chǎn)大擴(kuò)張和期限錯(cuò)配是“錢荒”基礎(chǔ)

三、機(jī)構(gòu)合作模式下存款業(yè)務(wù)分析

１、 銀保合作存款業(yè)務(wù)模式

代理銷售保險(xiǎn)

代理收取保險(xiǎn)費(fèi)和支付保險(xiǎn)金業(yè)務(wù)

銀保合作典型產(chǎn)品分析

２、 銀證合作存款業(yè)務(wù)模式

案例分析：某行借助農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)“通道”，**票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)將貼現(xiàn)資產(chǎn)騰挪至“同業(yè)往來(lái)”科目

３、 銀租合作存款業(yè)務(wù)模式

案例：金融租賃公司合作

４、 銀銀合作存款業(yè)務(wù)模式

５、 銀政合作存款業(yè)務(wù)模式

      “銀財(cái)通”合作模式分析

      “銀關(guān)通”合作模式分析

       案例――XX銀行財(cái)政存款方案分析

第三部分 借鑒篇――他山之石

一、  興業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展概況及銀銀平臺(tái)業(yè)務(wù)介紹

1、興業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展概況

2、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)特色

3、銀銀平臺(tái)發(fā)展現(xiàn)狀

4、銀銀平臺(tái)的價(jià)值

二、 郵政儲(chǔ)蓄銀行投行同業(yè)業(yè)務(wù)新產(chǎn)品介紹

1、保險(xiǎn)協(xié)議存款――業(yè)務(wù)模式、營(yíng)銷要點(diǎn)、收益分析

2、信托受益權(quán)――業(yè)務(wù)模式、營(yíng)銷要點(diǎn)、收益分析

3、定向資產(chǎn)管理計(jì)劃受益權(quán)－－業(yè)務(wù)模式、營(yíng)銷要點(diǎn)、收益分析

4、同業(yè)套利－－業(yè)務(wù)模式、營(yíng)銷要點(diǎn)、收益分析

5、他行機(jī)構(gòu)理財(cái)－－業(yè)務(wù)模式、營(yíng)銷要點(diǎn)、收益分析

授課方式

集中授課為主、小組討論，小組演練，案例分析。