《證劵業投資顧問股權、固收、期貨專業服務能力提升戰斗營》

《證劵業投資顧問股權、固收、期貨專業服務能力提升戰斗營》

【課程對象】
投資顧問、理財經理、財富管理顧問、金融業人員、客戶經理、基層主管、中階主管、
高階主管、

【課程時間】
2天，12小時。

【課程收益】
1、了解市場上各式金融商品的架構
2、學習并熟練運用各項金融商品的銷售模式
3、運用理財規劃流程與資產配置的技巧完成多項金融商品的銷售

【課程大綱】
一、各項金融商品的架構解析
1. 金融商品的分類
2. 固定收益型商品分析
3. 各式基金分析
4. 金融衍生性商品分析
5. 其他金融商品分析


二、固定收益類商品銷售
1. 信托商品的銷售關鍵
2. 理財商品的銷售關鍵
3. 債券的銷售關鍵
4. 客戶反對問題處理與促成關鍵
5. 銷售案例演練分析

三、各類型基金銷售
1. 股權型基金銷售關鍵
2. 混合型基金銷售關鍵
3. 債券型基金銷售要點解析
4. 客戶反對問題處理與促成關鍵
5. 銷售案例演練分析
四、金融衍生性商品解析
1. 金融期權的解析關鍵
A. 美式與歐式解析
B. 買方與賣方差異
C. 期權與股權解析
2. 金融期貨的解析關鍵
A. 德指
B. 美原油
C. 新華富時A50
D. 螺紋鋼
E. 大豆
3. 金融期貨與期權的組合銷售
A. 雙向保
B. 兩得保
C. 新加坡私行套利交易
4. 證券與金融衍生性商品的組合銷售
A. 股權連動債
B. 固收類連動債
C. 外匯連動債
D. 商品連動債
5. 客戶反對問題處理與促成關鍵
6. 頭腦風暴 : 銷售案例解析

五、其他金融商品銷售
1. 資產管理賬戶銷售關鍵
2. 私募商品銷售關鍵
3. 貴金屬金融商品銷售關鍵
4. 特殊海外金融商品介紹銷售關鍵
5. 銷售案例演練


六、掌握資產配置與理財規劃技巧
1. 何謂資產配置
2. 資產配置的重要性
3. 投資商品特色金三角
4. 投資商品的簡單分類
5. 理財規劃簡易流程
6. 理財規劃銷售案例演練分析

七、他山之石可以攻錯-券商理財商品銷售分析
1. 中信證券的理財商品銷售分析
2. 招商證券的理財商品銷售分析