《鑄劍師-神州內訓師之大類金融產品演繹.方案.組織三合一實戰營》

《鑄劍師-神州內訓師之大類金融產品》
《演繹.方案.組織三合一實戰營》

【課程對象】
投資顧問、理財經理、財富管理顧問、金融業人員、客戶經理、基層主管、中階主管、
高階主管

【課程時間】
2天，12小時。

【課程收益】
1、了解市場上各式金融商品的架構并組織推動
2、學習并熟練運用各項金融商品的銷售模式
3、運用理財規劃流程與資產配置的技巧完成多項金融商品的銷售方案與實戰

【課程大綱】
一、大類金融產品核心價值與銷售心態底氣建立

1. 分組PK 與 積分競賽
2. 大類金融產品配置六要素
3. 宏觀大類產品銷售分析
A. 美聯儲VS 美股對比
B. 美聯儲 VS美股 VS美元指數
C. 美聯儲 VS美股 VS 滬港深
D. 美聯儲 VS滬港深VS 上證指數
E. FED 重要性四分析
F. 美股 VS滬港深VS 上證指數關聯度分析
G. 全球主要經濟體利率分析
H. 人民銀行利率調整動態
I. 國內宏觀分析
J. 黃金市場影響因子梳理
K. 頭腦風暴 : 銷售話術打造
4. 固收類產品銷售分析
A. 固收類經濟循環
B. 國債 VS 金融債 VS 企業債
C. 利率債 VS 信用債 VS 可轉債
D. 一份完整保單
E. 保險配置 VS 醫療配置
5.貴金屬產品銷售分析
A. USDX
B. 恐慌
C. 通脹
D. 黑金
E. 利率
F. 周期
G. S/D
6.黃金價格影響因子-國際情勢變化
A. 量化寬松
B. QE
C. OT
7.黃金價格影響因子-人民幣與美元幣值的漲跌
8.黃金價格漲跌因子-季節性因子
A. 加息通道
B. 降息通道
9.如何短線判斷黃金價格?
A. FOMC
B. 壓力與支撐

二、同業大類金融產品特性分析與方案推動

1.分析側重 (下列各項抽一)
A. 國有行 VS 股份制 VS 城商行 VS 農商行 (含銀行特性)
B. 股權基金 VS 固收基金 VS 定投 VS黃金
(含宏觀面 市場面 消息面 技術面分析)
C. 存款 VS 理財 VS 養老保險 VS 醫療保險 (含短 中 常期配置)
D. 話術面=前(話題式引導.至少30秒) 中(亮點吸引客戶.邀約來行)
后(面談技巧)
E. 止盈止損策略與話術
F. 售后服務策略


三、大類金融產品活動組織與策劃
1. 網點微沙龍
2. 理財沙龍
3. 觀念性沙龍
4. 情感性沙龍
5. 出國金融
6. 小區活動
7. 供應鏈沙龍
8. 成功沙龍三大關鍵因素
A.沙龍活動 A、B、C三部曲
B.主題調研與魔鬼訓練營
C.講座干貨準備
D.拒絕被放鴿子的客戶邀約六大心法
9. 頭腦風暴:如何挑選適合的商品給客戶
10. 打蛇打七吋，七大環節設定，保證不掉練
11. 頭腦風暴:燈光美氣氛佳
12. 掌握地利，未戰先贏
13. 三句話營銷與四促成
14. 展開1個月黃金追蹤

四、活動場景演練
1.演練側重 (下列各項抽一)
A.客戶畫像 (過去 現在 未來)
B.資產背景(行內 行外)
C.產品抽簽
D.場景演練
E.話術演練(前 中 后 反對)