《資產(chǎn)規(guī)劃與配置能力大解析》

《資產(chǎn)規(guī)劃與配置能力大解析》

【課程對(duì)象】
投資顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問(wèn)、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、
高階主管、

【課程時(shí)間】
1天，6小時(shí)。

【課程收益】
1、透過(guò)真實(shí)金融市場(chǎng)情境，提升金融智慧，讓你了解過(guò)去，預(yù)見(jiàn)未來(lái)，掌握現(xiàn)在！
2、全球金融時(shí)事為研究基礎(chǔ)，透過(guò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，以真實(shí)金融市場(chǎng)的資產(chǎn)變化為依據(jù)
隨機(jī)變化。
3、與時(shí)俱進(jìn)：透過(guò)全球金融時(shí)事，練習(xí)權(quán)衡機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)

4、贏家眼光：綜觀資產(chǎn)配置連動(dòng)關(guān)系，看懂市場(chǎng)脈絡(luò)
5、智者思維：掌握關(guān)鍵線索，學(xué)會(huì)在時(shí)間壓力下的決策能力
【課程大綱】
一、財(cái)富金字塔
1. 分組PK 與 積分競(jìng)賽
2. 資產(chǎn)配置重要性
3. 案例 : 國(guó)際投行資產(chǎn)配置
4. 頭腦風(fēng)暴 : 黑天鵝對(duì)資產(chǎn)配置影響與時(shí)效
5. 頭腦風(fēng)暴 : 面臨國(guó)際化我們還可以做些什么
6. 如何防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
7. 頭腦風(fēng)暴 : 投資前先學(xué)會(huì)不虧錢
8. 打造專屬客戶財(cái)富金字塔

二、神州資產(chǎn)象限圖
1. 美股百年不衰大解析
2. 海外基金與內(nèi)地的差異
3. 核心債劵資產(chǎn)之長(zhǎng)期正報(bào)酬
4. 全球外匯市場(chǎng)梳理
5. 黑金與黃金大比拼
6. 人民幣的過(guò)去與未來(lái)
7. 美元資產(chǎn)的重要性
8. 標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)配制四大象限圖
9. 高凈值客戶全球資產(chǎn)配置四大關(guān)鍵

三、資產(chǎn)規(guī)劃方案
1. 資產(chǎn)配置六大需求分析
2. 演練 : 客戶需求開(kāi)發(fā)
3. 從客戶需求配置理財(cái)產(chǎn)品
4. 演練 : 根據(jù)需求配置適合的產(chǎn)品
5. 配合生命周期滿足客戶不同需求
6. 演練 : 制作您的資產(chǎn)規(guī)畫(huà)方案

四、客戶畫(huà)像場(chǎng)景演練
1.演練側(cè)重 (下列各項(xiàng)抽一)
A.客戶背景 (過(guò)去 現(xiàn)在 未來(lái))
B.資產(chǎn)背景(行內(nèi) 行外)
C.產(chǎn)品抽簽
D.話術(shù)演練(前 中 后 反對(duì))

五、沙龍魔鬼訓(xùn)練營(yíng)
1. 成功沙龍三大關(guān)鍵因素
2. 沙龍活動(dòng) A、B、C三部曲
3. 首部曲:主題調(diào)研與魔鬼訓(xùn)練營(yíng)
4. 講座干貨準(zhǔn)備
5. 拒絕被放鴿子的客戶邀約六大心法
6. 頭腦風(fēng)暴:如何挑選適合的商品給客戶
7. 打蛇打七吋，七大環(huán)節(jié)設(shè)定，保證不掉練
8. 頭腦風(fēng)暴:燈光美氣氛佳
9. 掌握地利，未戰(zhàn)先贏
10. 頭腦風(fēng)暴:如何未戰(zhàn)先贏
11. 我準(zhǔn)備好了，你呢?