《資產配置與金融服務方案設計》

《資產配置與金融服務方案設計》

【課程對象】
投資顧問、理財經理、財富管理顧問、金融業人員、客戶經理、基層主管

【課程時間】
1天，6小時。

【課程收益】
1、透過真實金融市場情境，提升金融智慧，讓你了解過去，預見未來，掌握現在！
2、全球金融時事為研究基礎，透過大數據統計分析，以真實金融市場的資產變化為依據
隨機變化。
3、與時俱進：透過全球金融時事，練習權衡機會與風險

4、贏家眼光：綜觀資產配置連動關系，看懂市場脈絡
5、智者思維：掌握關鍵線索，學會在時間壓力下的決策能力
【課程大綱】
一、金融服務方案需求分析
1. 分組PK 與 積分競賽
2. 中高端客戶的大類金融機構博弈
3. 客戶選擇金融機構八需求
A. 業績
B. 團隊
C. 私密
D. 實力
E. 定制
F. 服務
G. 資源
H. 背景
4. 金融機構現狀與不足

二、資產配置客群分析
1.客群分析
A. 自然累積
B. 計劃累積
C. 待消費
2.三類客群 VS 需求分析
A. 重視
B. 資金
C. 期限
D. 產品
E. 忠誠

三、貴賓理財金融服務方案八部曲
1. 理出保障與流動性需求
2. 風險承受能力
3. 風險評級
4. 檢視大類金融產品
5. 匹配風險與收益
6. 動態調整
7. 預期收益
8. 建議方案

四、貴賓理財金融服務方案
1. 篇股型
2. 海外投資型
3. 黃金
4. 債劵
5. 固收
6. 貨幣
7. 保障
8. 行內外