《醫(yī)藥企業(yè)IPO上市融資課程大綱》

課前秀：

1、復(fù)星醫(yī)藥IPO上市及資本運(yùn)作

2、步長(zhǎng)制藥IPO上市及資本運(yùn)作

3、壽仙谷藥業(yè)IPO上市及資本運(yùn)作

第一章  為何上市

第一節(jié)  上市論證 

第二節(jié)  推動(dòng)企業(yè)上市

第三節(jié) IPO上會(huì)核準(zhǔn)工作流程 

第二章  上市操作 

第一節(jié)  企業(yè)上市準(zhǔn)備階段

第二節(jié)  企業(yè)股份制改組階段 

第三節(jié)  股份制改組后如何規(guī)范運(yùn)作  

第四節(jié)  股份有限公司運(yùn)行及上市申請(qǐng)

第五節(jié)  創(chuàng)業(yè)板規(guī)則  

第六節(jié)  中小企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃與商業(yè)模式設(shè)計(jì)

企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要性

制定戰(zhàn)略的依據(jù)

基因決定戰(zhàn)略

推動(dòng)企業(yè)變革

第三章  中介機(jī)構(gòu)的選擇   

第一節(jié)  會(huì)計(jì)師   

第二節(jié)  券商 

第三節(jié)  律師 

第四章  改制上市中的制度設(shè)計(jì)

第一節(jié)  股權(quán)激勵(lì)制度設(shè)計(jì)

第二節(jié)  收購(gòu)與反收購(gòu)制度設(shè)計(jì)   

第三節(jié)  上市前的建章立制

第四節(jié)  中小企業(yè)改制與重組

企業(yè)改制如何推

企業(yè)并購(gòu)重組的操作

企業(yè)改制與重組重點(diǎn)、難點(diǎn)及應(yīng)關(guān)注的問(wèn)題

企業(yè)的合并、托管、收購(gòu)、兼并、分立

企業(yè)改制與發(fā)行上市的基本流程及要求

資產(chǎn)的剝離、置換、出售、轉(zhuǎn)讓

資本結(jié)構(gòu)或債務(wù)結(jié)構(gòu)的改善

改制重組案例分析

第五章 首次公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng) 

第一節(jié)  上市文件準(zhǔn)備

第二節(jié)  詢價(jià)與定價(jià)  

第三節(jié)  證券發(fā)售與承銷  

第六章  上市前如何進(jìn)行資本運(yùn)作  

第一節(jié)  轉(zhuǎn)增股本 

第二節(jié)  配股和增發(fā)  

第三節(jié)  縮股、分立、換股

第四節(jié) 通常采用的資本運(yùn)作模式  

第七章   上市前融資工具  

第一節(jié)  發(fā)行債券 

第二節(jié)  短期融資券  

第三節(jié)  保理業(yè)務(wù) 

第四節(jié)  套期保值 

第五節(jié)  私募基金 

第八章  境外上市  

第一節(jié)  境外上市的基本規(guī)定 

第二節(jié)  上市方式 

第三節(jié)  香港證券市場(chǎng)，大陸企業(yè)赴香港資本市場(chǎng)上市全流程分析   

1)      香港上市的基本條件

2)      香港上市的流程簡(jiǎn)介

3)      大陸企業(yè)香港上市方式H股及紅籌股、上市條件

4)      VIE結(jié)構(gòu)分析

5)      香港上市中介機(jī)構(gòu)選擇

6)      香港上市不同行業(yè)的資本市場(chǎng)表現(xiàn)

7)      香港上市時(shí)間周期表

8)      上市費(fèi)用

9)      阿里巴巴香港上市及退市案例分析

10)  騰訊香港上市融資案例分析

11)  泉州東泉化工赴港上市全流程分析

12)  深圳恒信易貸赴香港上市全流程分析

13)  陸金所赴港上市全流程分析

14)  香港證券市場(chǎng)的發(fā)展歷程

15)  香港證券市場(chǎng)的主要參與者

16)  香港證券市場(chǎng)的主要交易品種：股票、期貨、期權(quán)、權(quán)證、牛熊證、基金

17)  香港證券市場(chǎng)主要交易規(guī)則

18) 香港證券市場(chǎng)的信息披露制度

第四節(jié)  英國(guó)倫敦證券市場(chǎng)

第五節(jié)  美國(guó)證券市場(chǎng)

第六節(jié)  新加坡證券市場(chǎng)  

第七節(jié)  韓國(guó)證券市場(chǎng)

第八節(jié)  東京證券市場(chǎng)