理財經理財富管理綜合能力提升

理財經理財富管理綜合能力提升

**部分    通往優質理財經理的星光大道

1. 站上理財經理的舞臺

1) 了解理財經理在財富管理扮演的角色

2) 理財經理必備專業能力        

2. 認識客戶

1. 認識客戶(KYC)的業務規范

2. 認識客戶的探詢技巧

3. 我如何成為優質理財經理

1. 阿信的黃豆(案例)

2. 不掉落葉的秋風(案例)

3. 成為明日之星的必要條件

第二部分      我要成為明日之星

1. 學習專業投資技能

1) 總經教學與實務應用

2) 技術分析與實務應用

3) 投資商品

4) 投資風險管理之資產配置規劃

5) 保險 、信托及稅務規劃  

2. 客戶開發及客戶關系管理

1) 客戶開發觀念的建立

2) 客戶開發前的準備工作

3) 客戶拜訪的步驟

4) 與客戶面談前的形象塑造、禮儀及溝通技巧

5) 處理客戶拒絕/反對意見的技巧

3. 信息搜集分析及應用

1. 理財經理所需之業務信息

2. 信息搜集與整合運用

第三部分    優質理財經理的一天

1. 理財業務風險管理

1) 認識風險及風險管理

2) 理財業務服務流程應注意的風險            

2. 優質理財經理的一天

1) 營業時間開始前

2) 營業時間工作流程

3) 營業時間結束后

4) 善用財富管理系統 (CRM)

3. 做好售后服務

1) 售后服務不佳案例

2) 如何做好售后服務工作

3) 客訴危機處理